Новости

Швейцарский производитель цемента Holcim и французская компания Lafarge объявили о намерении продать заводы и активы на сумму более $4 млрд, чтобы получить одобрение сделки по слиянию компаний, которое позволит создать крупнейшего в мире производителя цемента. Обе компании планируют продать ряд активов в Европе. В частности, будут проданы почти все французские активы Holcim и все немецкие активы Lafarge. Также Holcim намерен продать активы в Австрии, Венгрии, Румынии, Сербии, Великобритании, а Lafarge будет искать покупателей на активы в Канаде, на Маврикии, Филиппинах и в Бразилии.   Гендиректор и председатель правления Lafarge Бруно Лафон выразил уверенность в том, что компании могут закрыть сделку в первой половине 2015 г. Он добавил, что Holcim и Lafarge получили около 50 предложений о покупке их активов от разных компаний. «В мире множество потенциальных покупателей», — добавил он.   Лафон и гендиректор Holcim Бернард Фонтана оценили потенциальную сумму от продажи активов примерно в 10% выручки объединенной компании. Компании могли бы получить совокупный доход примерно в $43 млрд в прошлом году, таким образом, продажа активов может принести им около $4,3 млрд.   Holcim и Lafarge договорились о слиянии 7 апреля. Стороны получат равные доли в новой компании, головной офис которой будет находиться в Швейцарии. Одобрение слияния антимонопольными органами будет длительным процессом: компаниям потребуется получить разрешение на проведение сделки в 15 юрисдикциях.  

Филарет Гальчев, который владеет второй по величине долей в швейцарском цементном производителе Holcim, поддержал слияние компании с французской Lafarge, чтобы иметь возможность купить выставленные на продажу активы, пишет Financial Times (FT). Создание крупнейшего в мире производителя цемента позволит Ф. Гальчеву приобрести активы, которые будет продавать объединенная компания, стоимостью 5 млрд евро, рассказали FT источники, близкие к сделке. Ф. Гальчев владеет «Евроцемент груп», крупнейшим производителем цемента в России. «Евроцемент груп» является миноритарием Holcim и владеет 10% ее акций. По словам собеседников FT, Гальчеву придется побороться за активы в ходе тендера, конкурируя с частными инвестиционными компаниями и другими крупными цементными группами, но вероятная продажа некоторых объектов стала причиной, по которой он поддержал сделку.   Сделка между Lafarge и Holcim была одобрена при посредничестве ряда акционеров в ходе переговоров, которые велись с июля 2013 г. Среди них FT называет одного из богатейших египтян Нассефа Савириса, владеющего 15% Lafarge, Альберта Фрера (ему принадлежит 21% Lafarge через Groupe Bruxelles Lambert) и Томаса Шмидхайни, которому принадлежит 20% Holcim. Гальчев на первоначальном этапе в переговорах не участвовал, сказали источники FT, близкие к переговорам.   Holcim и Lafarge договорились о слиянии 7 апреля. Стороны получат равные доли в новой компании, головной офис которой будет находиться в Швейцарии. Одобрение слияния антимонопольными органами будет длительным процессом: компаниям потребуется получить разрешение на проведение сделки в 15 юрисдикциях, а в некоторых странах им придется продать свои активы. В частности, две трети активов, которые собирается продавать Holcim, будут в Европе, а остальная часть — в развивающихся странах.   Возможно, компаниям придется продать часть своих активов в Индии, так как там объединенная компания станет доминирующей сразу в нескольких регионах. В Европе такой страной может быть Румыния. Сделка между европейскими гигантами также может способствовать усилению конкуренции в России, так как здесь появится новый крупный игрок, который составит конкуренцию «Евроцемент груп».  

HeidelbergCement продал одну из своих компаний в России ОАО «Воронежское рудоуправление» HeidelbergCement продал акции своей российской компании ОАО «Воронежское рудоуправление» группе Sibelco. ОАО «Воронежское рудоуправление» находится в поселке Стрелица, недалеко от г. Воронежа, и специализируется на производстве глины и кварцевого песка. Компания является ключевым поставщиком сырья российским производителям огнеупорных материалов и изделий из керамики. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой России. Стороны договорились не раскрывать подробности сделки.   Осуществив продажу ОАО «Воронежское рудоуправление», HeidelbergCement продолжает развивать свою стратегию по добыче и переработке сырья для производства и сбыта профильных для компании продуктов – цемента и нерудных строительных материалов.  

В результате торгов в начале января 2014 года Республикой Саха (Якутия) реализован пакет акций предприятия «Якутцемент», составляющий 48,88 % уставного капитала общества.

Владелец РАТМа Эдуард Таран продал основной цементный актив группы, завод «Искитимцемент». 15% предприятия выкупил холдинг «Сибирский цемент», в результате чего его доля выросла до 25%, остальные акции теперь принадлежат портфельным инвесторам.

FIM Asset Management Ltd вышла из состава акционеров ОАО «Горнозаводскцемент» (ГЗЦ, Горнозаводск, Пермский край), говорится в сообщении пермского предприятия.

Кировская и Нижегородская области выставляют на продажу пакеты акций ОАО «Волговятцемент». Каждому региону принадлежит по 12,5% уставного капитала предприятия, учрежденного в 2007 году совместно с московской компанией СУ-155. Это вторая попытка регионов продать доли в СП, которое так и не приступило к производству цемента на базе кировского карьера. Аналитики полагают, что в случае приобретения завода в 100-процентную собственность СУ-155 сможет приступить к разработке карьера и таким образом закроет собственные потребности в цементе в регионах.

Нижегородское министерство имущества и кировский департамент госсобственности планируют в 2013 году продать находящиеся в собственности регионов по 12,5% акций ОАО «Волговятцемент» (стоимость каждого пакета 20 млн руб.). Как пояснил на заседании одного из комитетов нижегородского законодательного собрания заместитель министра госимущества и земельных ресурсов региона Олег Алешин, акции решено включить в план приватизации, поскольку со дня основания в 2007 году предприятие так и не приступило к производству продукции: «Дивидендов в бюджет области не поступало, никаких значимых социальных задач предприятие не выполняет, поэтому целесообразности в держании акций нет». Департамент госсобственности Кировской области называет реализацию проекта «дорогостоящей и малопривлекательной», поскольку месторождение, на котором должен был функционировать завод, «не имеет необходимой инфраструктуры, железнодорожных подъездных путей, газа и электроэнергии». «С учетом изложенного принято решение выставлять акции общества на продажу. В настоящее время мы согласовываем внесение изменений в Программу управления имуществом Кировской области на 2013 год. Департамент государственной собственности Кировской области проводит открытый аукцион на выполнение работ по определению рыночной стоимости акций», — сообщили в департаменте госсобственности.

ОАО «Волговятцемент» было создано в сентябре 2007 года. Кировская область (через подконтрольное ОАО «Чимбулатский карьер») и Нижегородская область вошли в предприятие с 12,5% акций стоимостью 20 млн руб., 74,99% долей уставного капитала принадлежат ЗАО «Строительное управление № 155» (СУ-155). ОАО было зарегистрировано в селе Колянур Советского района Кировской области, где предполагалось разрабатывать Береснятское и Буржатское месторождения Чимбулатского карьера, 200 т запасов известняка которого стали бы сырьевой базой для завода. Технология подразумевала, что изготовление будет клинкерным, то есть результатом производства будет полуфабрикат, включающий известь, глину и добавки. Инвестиции в предприятие, которое должно было производить 2,5 млн т цемента в год, оценивались в 10 млрд руб. Запустить завод в эксплуатацию планировалось в 2011–2012 годах. Продукцию завода должны были реализовывать в Кировской, Нижегородской, Костромской областях, Чувашии, Татарстане, Марий Эл и Удмуртии, в частности, в строительных проектах СУ-155. Однако в 2009 году процесс реализации проекта притормозили судебные разбирательства, которые правительство Кировской области вело с собственниками земли Береснятского месторождения. В итоге регион их выиграл, но позже проект заморозили из-за экономического кризиса. В 2011 году субъекты впервые заявили о намерениях продать свои доли в ОАО, но до торгов так и не дошло.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Д. Баранов отмечает, что изначально инвестиции в этот проект для регионов не были профильными: вкладывая деньги, они пытались способствовать развитию строительной промышленности, поэтому продажа пакетов акций выглядит логичной. Эксперт полагает, что, если покупателем выступит СУ-155, компания приобретет полный контроль над предприятием, возможность управлять им по своему усмотрению, использовать его как собственную сырьевую базу, а в случае возникновения излишков цемента сможет сбывать их на рынок. Что касается способов оформления сделки, Дмитрий Баранов считает, что до процедуры открытых торгов может и не дойти. «Чтобы понять, как будет осуществляться сделка, нужно знать юридические тонкости оформления договора. Но я полагаю, что продажа будет происходить внутри. И здесь регионы могут получить небольшую премию, поскольку какие-то строительные работы на площадке велись, или компания может предложить провести зачет другими способами», — подытожил аналитик.

Источник: Коммерсантъ

Комментарий от Группы компаний «СУ-155»:

«В мае 2013 года СУ-155 выразила намерение увеличить свою долю в уставном капитале ОАО «Волговятцеменета» до 100%. СУ-155 стратегически заинтересована в развитии и укреплении своей производственной базы в регионах и намерена способствовать развитию этой стратегии».