Новости

Сбербанк согласился реструктурировать задолженность в 4 млрд руб. ($143 млн) завода ОАО «Искитимцемент», крупнейшего предприятия холдинга РАТМ Эдуарда Тарана (владеет 67% завода).

16 марта кредитным комитетом Сбербанка России было вынесено положительное решение о выдаче ОАО «Искитимцемент»  250 млн. руб. в качестве долгосрочного кредита.

План по производству цемента на 2011 год установлен на уровне 1 млн. 230 тыс. тонн. Все договорные обязательства по отгрузке продукции потребителям «Искитимцемент» выполнит.

                                      11 февраля Искитим с рабочим визитом навестил министр строительства и ЖКХ Новосибирской области Денис ВЕРШИНИН. В числе прочих объектов, министр вкратце ознакомился и с работой градообразующего предприятия – ОАО «Искитимцемент».  Краткий обзор текущего положения дел на предприятии областному министру доложил генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Сергей СЕМЕНОВ. Сергей Евгеньевич заверил, что, несмотря на сложное положение, завод находится в работоспособном состоянии. В 2011 году планируется произвести 1,4 млн. тонн цемента. При этом проектная мощность завода составляет 1,64 млн. тонн, и в 2008 году «Искитимцемент» был готов выйти на объем производства 2 млн. тонн цемента в год. Но свои коррективы внес кризис – подобное количество цемента не будет сейчас востребовано на строительном рынке. Поэтому  увеличивать объемы выпуска цемента пока нет смысла. В 2010 году  80% продукции было отгружено потребителям СФО. Генеральный директор отметил, что кадровый состав на заводе сохранен весь, несмотря на кризисные явления в экономике. Основная проблема, тормозящая работу завода сегодня, – нехватка оборотных средств. Поэтому имеется задолженность по налогам, долги перед поставщиками материалов и оборудования, долг за газ.   Что касается реализации проекта строительства линии по «сухому» способу производства цемента - работы ведутся, но пока только проектные. В связи с кризисными явлениями в экономике Сбербанк ужесточил требования по кредитам, поэтому приостановлено кредитование строительства. В случае открытия финансирования понадобится два года, чтобы вывести новую линию на проектную мощность. Оборудование практически все уже закуплено и доставлено на заводскую площадку.      Первоочередную задачу генеральный директор определил конкретно:  -Разжечь печи на действующем заводе, для того чтобы мы не сорвали областные программы по строительству жилья, по работе заводов ЖБИ. Так как потребителям невозможно будет перейти одномоментно на цемент других производителей. Понадобятся лабораторные исследования, разработка новых технологических регламентов выпускаемой продукции. Поэтому мы понимаем всю меру и степень ответственности перед своими партнерами.   Министр определил степень ответственности как совместную – завода и администрации области:  -Задачи по вводу жилья, сформулированные Правительством РФ и губернатором Новосибирской области, очень жесткие. В 2010 году было построено 1 млн. 365 тыс. кв. м жилья, в 2015 году мы должны сдать 2,4 млн. кв. м, в 2020-м – 3,2 млн. кв. м.     Администрация Новосибирской области заинтересована в том, чтобы ваша продукция присутствовала на строительном рынке в нужном количестве и по доступной цене. Для того, чтобы мы могли вам помочь, вы должны предоставить план-график процесса вашего развития на ближайшие два-три года и список конкретных действий для реализации этого плана. Возможности административного ресурса, конечно же, ограничены определенными условиями. Но будем создавать совместные планы и вместе их решать.     Стоить напомнить, что в конце прошлого года у «Искитимцемента» появился новый акционер - ООО «Максстрой» приобрело госпакет акций – 25,5 процента. В настоящее время на заводе работают представители ООО «Максстрой», которые знакомятся с положением дел на предприятии, с перспективами развития. Руководством данной компании принято решение об оказании финансовой помощи заводу в размере 300 млн. руб. для покрытия имеющихся задолженностей.     На встрече присутствовал представитель ООО «Максстрой» Николай НЕСТЕРЕНКО:  -Наша первоочередная задача – обеспечить приход денег и запустить завод в ближайшее время, чтобы он начал жить. Мы заинтересованы в том, чтобы завод окреп экономически, превратился в полноценное жизнеспособное предприятие. А поскольку «Искитимцемент» - крупнейшее предприятие города, то мы понимаем, что должны работать в четком взаимодействии с администрацией Искитима и области. При этом считаем, что забота Правительства  любой области – создавать условия для динамичного развития всех предприятий. Согласен, что нужно разрабатывать совместные планы и идти друг другу навстречу. Нужно учиться не только слушать друг друга, но и слышать – особенно когда требуются конкретные действия.      Стороны договорились провести в марте рабочую встречу, на которой и рассмотреть конкретные предложения по совместному развитию завода.     

                                      Сбербанк намерен консолидировать 51% акций ОАО «Искитимцемент» в рамках реструктуризации задолженности действующего и строящегося цемзаводов. Накануне Нового года банк обратился в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении контрольного пакета «Искитимцемента», основным владельцем которого выступает холдинг РАТМ Эдуарда Тарана. По решению ФАС рассмотрение ходатайства Сбербанка займет два месяца. Как говорится в материалах антимонопольного ведомства, такое решение было принято «в связи с необходимостью получения дополнительной информации в целях объективного и полного рассмотрения сделки». Получить комментарий в Сбербанке не удалось. Гендиректор «РАТМ Цемент Холдинга» Виктор Беляев сообщил, что сделка со Сбербанком будет реализована в рамках реструктуризации задолженности «Искитимцемента». Это единственный цементный завод на территории Новосибирской области. Проектная мощность предприятия рассчитана на производство 1,64 млн т цемента в год. По итогам 2010 года «Искитимцемент» произвел 1,4 млн т. Основным владельцем «Искитимцемента» выступает Эдуард Таран, который контролирует через холдинг РАТМ более 67% ОАО. Другим крупным собственником завода в декабре 2010 года стал холдинг «Росэнергомаш» Владимира Палихаты. Подконтрольное ему ООО «Максстрой» выкупило у Росимущества 25,5% акций ОАО «Искитимцемент», отмечает источник в РАТМ.     Кредиторская задолженность ОАО «Искитимцемент» на конец третьего квартала 2010 года превысила 4 млрд руб. По данным финотчетности компании, крупнейшим кредитором выступает Сбербанк, долг перед которым составляет 3 млрд руб. со сроком погашения в ноябре 2011 года. По словам источника в РАТМ, банк получит контроль над действующим заводом также в рамках реструктуризации долга другой цементной структуры холдинга — ЗАО «Искитимцемент» (на 100% принадлежит ОАО).     Эта компания строит в Новосибирской области новый завод проектной мощностью 1,3 млн т цемента и 1,08 млн т клинкера в год. Для реализации этого проекта в 2008 году Сбербанк открыл ЗАО кредитную линию на 5,5 млрд руб. сроком на девять лет. Из этой суммы компания уже получила более 2 млрд руб. По кредиту Сбербанка холдинг РАТМ заложил 100% акций ЗАО «Искитимцемент», а также 50% плюс одна акция ОАО «Искитимцемент», его недвижимость и оборудование. С 2008 года Сбербанк выступает номинальным держателем заложенных акций «Искитимцемента».     Сбербанк намерен приобрести акции Эдуарда Тарана, а не «Максстроя». По словам Виктора Беляева, предполагается смешанная схема реализации сделки со Сбербанком — реструктуризация долга «Искитимцемента» и оплата приобретаемого контрольного пакета деньгами. Параметры сделки, закрыть которую стороны надеются в конце января, еще обсуждаются, утверждает г-н Беляев.     По данным Reuters, Сбербанк может получить контроль над «Искитимцементом» в обмен на снижение ставок по кредитам на 4,3 млрд руб. с 16 до 5—10%. Сбербанк предложил холдингу также обнулить плату за обслуживание кредита. Эти условия прописаны в материалах по итогам кредитного комитета по вопросам реструктуризации задолженности РАТМ, с которыми ознакомилось Reuters. По данным агентства, у холдинга РАТМ будет опцион обратного выкупа пакета до конца 2015 года.     Эксперты затруднились оценить стоимость приобретаемого Сбербанком актива. Аналитики инвесткомпаний апеллируют к рыночной цене ОАО «Искитимцемент», акции которого котируются в РТС. Так, до 30 декабря акции завода торговались по цене 600 долл. за бумагу, а после сообщения ФАС цена выросла до 700 долл. Капитализация составила 66,7 млн долл.     Экс-гендиректор компании «Базэлцемент» Дмитрий Савенков уверен, что «Искитимцемент» стоит дороже 100 млн долл. Управляющий партнер консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский полагает, что «Искитимцемент» надо оценивать из расчета 150 долл. за тонну производимого цемента. Таким образом, максимальная цена действующего предприятия без учета долгов составит 210 млн долл.     Эксперты уверены, что Сбербанк недолго сохранит контроль над крупнейшими цементными активами Эдуарда Тарана. По мнению г-на Савенкова, приобретение «Искитимцемента» является вынужденной и временной мерой, которая вызвана сложившейся в РАТМ обстановкой и возможными рисками.     

ОАО «Искитимцемент» — один из двух основных производителей цемента за Уралом задумался о реструктуризации своего долга перед своим крупнейшим кредитором — Сбербанком.