CEMBUREAU — цементный и энергетический рынки в Европе и мире

Cembureau
The European Cement Association

Мировое производство цемента

Глобальное производство цемента в 2018 году оценивается приблизительно в 3,99 млрд т (чуть ниже психологического барьера в 4 млрд т).Уменьшение этого показателя связано с замедлением роста в Китае, в то время как в Индии наблюдался значительный рост (данные по регионам и основным странам мира приведены на рис. 1 и в таблице). Китай по-прежнему производит более половины мирового объема цемента (54,4 %), при этом на долю 28 стран Евросоюза приходится 4,4 %, а на долю стран-членов CEMBUREAU — 6,4 %. По итогам расчета с использованием наиболее актуальных данных по каж­дой стране мировое производство сократилось в сравнении с прошлым годом на 2,7 %.

Рис. 1. Мировое производство цемента в 2018 году по регионам и основным странам. 
Индекс «^P» — по предварительным данным.  
Источник: CEMBUREAU

Основные мировые производители цемента — «Большая двадцатка»
Источники: CEMBUREAU, US geological Institute, Global Cement Report, Global Cement Directory

Страна	Производство цемента, Мт
	2001	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Китай	661,0	1644,0	1881,9	2063,2	2137,0	2420,0	2480,0	2350,0	2403,0	2316,3	2176,7
Индия	102,9	205,0	220,0	240,0	270,0	280,0	260,0	270,0	289,3	285,0	327,7
ЕС-28*	225,6	209,0	192,1	191,6	172,6	166,6	166,8	167,2	169,1	175,1	179,8
США	88,9	63,9	65,2	68,6	74,9	77,4	83,2	83,4	84,7	86,1	87,8
Турция	30,0	54,0	62,7	63,4	63,9	72,7	71,2	71,4	75,4	80,6	72,5
Индонезия	31,1	36,9	39,5	45,2	32,0	56,0	65,0	65,0	61,3	68,0	70,8
Япония	79,5	59,6	56,6	56,4	51,3	57,4	53,8	55,0	53,4	55,5	55,3
Южная Корея	52,0	50,1	47,4	48,2	48,0	47,3	63,2	63,0	56,7	57,9	55,0
Россия**	28,7	44,3	50,4	56,1	53,0	72,0	68,4	69,0	55,0	54,7	53,7
Бразилия	39,4	51,7	59,1	63,0	68,8	70,0	72,0	72,0	57,6	54,0	53,5
Мексика	33,2	35,1	34,5	35,4	35,4	34,6	35,0	39,8	42,4	42,8	42,8
Саудовская Аравия	20,0	37,8	42,5	48,0	50,0	57,0	55,0	55,0	55,9	47,1	42,2
Германия	32,1	30,4	29,9	33,5	32,4	31,5	32,1	31,1	32,7	34,0	33,7
Италия	39,8	36,3	34,4	33,1	26,2	23,1	21,4	20,8	19,3	19,3	19,3
Франция	19,1	18,1	18,0	19,4	18,0	17,5	16,4	15,6	15,9	16,9	16,5
Канада	12,1	11,0	12,4	12,0	12,5	12,1	12,8	12,5	11,9	12,7	13,3
Южная Африка	8,4	11,8	10,9	11,2	13,8	14,9	13,8	14,0	13,6	13,2	12,5
Аргентина	5,5	9,4	10,4	11,6	10,7	11,9	11,8	12,2	10,9	12,0	11,8
Австралия	6,8	9,2	8,3	8,6	8,8	8,6	9,3	9,3	10,0	10,0	9,8
Великобритания	11,9	7,8	7,9	8,5	7,9	8,5	9,3	9,6	9,4	9,4	9,2

* Результаты по ЕС-28 рассчитаны с использованием новейших доступных данных. 
** По данным Росстата, объем производства цемента в России в 2012 году — 61,5 Мт, в 2013 году — 66,4 Мт, в 2014 году — 68,5 Мт, в 2015 году — 62,1 Мт, в 2016 году — 55,0 Мт, в 2017 году — 54,7 Мт, в 2018 году — 53,7 Мт (см. Цемент и его применение: 2012. № 6. С. 6; 2013. № 6. С. 6; 2014. № 6. С. 6; 2015. № 6. С. 6;  2016. № 6. С. 6; 2017. № 6. С. 6; 2018. № 6. С. 6 соответственно).

Тенденции европейских цементных рынков

В 2018 году производство цемента в странах-участницах CEMBUREAU, если точнее, производство в сумме с экспортом клинкера (рис. 2), упало на 5,5 млн т, до 271,6 млн т, что близко к показателям до и после бума 2002- го и 2009 годов. В то же время производство в 28 странах Евросоюза выросло на 1,5 млн т. 

Рис. 2. Сумма объемов производства цемента и экспорта клинкера в странах ЕС-28 и странах, входящих в CEMBUREAU. 
Источник: CEMBUREAU

Потребление у стран-участниц CEMBU­REAU почти не изменилось по сравнению с уровнем 2017 года — 237 млн т. В 28 странах Евросоюза (ЕС-28) этот показатель увеличился на 7,9 млн т, до 167,1 млн т. Как показы­вает рис. 3, отдельные члены CEMBUREAU ощутили значительные различия в потреб­лении в 2017 и 2018 годах. У восьми стран объем потребления увеличился более чем на 10 % (в порядке убывания): Польша, Нидерланды, Эстония, Болгария, Люксембург, Литва, Словения, Сербия. Объем потребления сократился в Норвегии, Турции, Швейцарии, Дании, Великобритании и Ирландии.

Рис. 3. Изменение объемов потребления цемента в странах-членах CEMBUREAU в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года
Источник: CEMBUREAU 

В 2018 году экспорт цемента и клинкера из стран ЕС-28 (без учета их торговли между собой) снизился на 3,6 млн т (по сравнению с 2014 годом — на 8,6 млн т), а импорт — на 2,7 млн т (рис. 4). С 2014 года, когда экспорт достиг максимума (29,9 млн т), он уменьшался ежегодно, в то время как импорт изменялся меньше и оставался в пределах 5,2 млн—7,2 млн т в год. В 2018 году страны ЕС-28 по-прежнему обеспечивали нетто-экс­порт цемента и клинкера.

Рис. 4. Экспорт, импорт и нетто-экспорт цемента и клинкера в странах ЕС-28
Источник: CEMBUREAU

Тенденции европейских строительных рынков

Глобальные экономические прогнозы МВФ и Европейской комиссии нашли отражение в строительных прогнозах Euroconstruct (19 стран), государств — членов Восточноевропейской ассоциации прогнозирования строительства (Eastern European Construction Forecasting Association, EECFA), в которую входят Болгария, Россия, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Украи­на и Хорватия, и стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии). Объ ем строительства в зоне Euroconstruct вырос в 2019 году на 2,3 %, в странах Балтии — на 3,6 %, а в странах EECFA снизился на 3,4 %. Влияние валютного кризиса на строитель­ство в Турции в 2019 году привело темпы рос­та общего объема строительства к уровню –10,7 %. Аналогичные изменения наблюдаются и в цементной промышленности. Как на эти прогнозы повлияет пандемия COVID-19, пока неясно.

В 2017 году, как раз перед самым кризисом, рост объемов строительства в зоне Euroconstruct достиг самого высокого уровня в Европе с 2006 года. Объем производства в строительстве увеличивается с 2014 года и, согласно прогнозам, предполагался его рост до 2022 года, хотя с заметно меньшей интенсивностью — 1,1 % в 2020 году по сравнению с 2,3 % в 2019 году. Однако эти прогнозы не учитывали влияния COVID-19. 

В 2019 году не во всех странах Eurocon­struct, EECFA и Балтии наблюдался рост. Объе­мы строительства сократились в Финляндии, Швеции и Турции. На 2020 год Финляндия, Швеция, Германия, Швейцария, Сербия и Турция прогнозируют отрицательную динамику. Еще до COVID-19 прогноз в странах Балтии на 2021 год был нулевым или отрицательным. Финляндия, Франция, Германия и Швеция ожидали спад. Турция восстанавливалась, демонстрируя рост на 0,5 %. Эти изменения отражают замедление темпов роста в регионе Евросоюза/CEMBUREAU. Как COVID-19 повлияет на эти прогнозы, еще предстоит выяснить.

В 2018 году объем строительства в зоне Euroconstruct достиг EUR 1,60 трлн, при этом 38 % объема приходилось на строитель­ство новых зданий, 41 % — на ремонт зданий и 21 % — на гражданское строитель­ство (рис. 5). Однако эти пропорции временно изменяются, поскольку гражданское строитель­ство становится основным драйвером в период с 2017 по 2021 год, а объемы строитель­ства новых жилых зданий отстают во всех регионах и вновь станут лидирующим сегментом после 2021 года (рис. 6).

Рис. 5. Распределение строительного рынка по сегментам в странах зоны Euroconstruct в 2019 году
Источник: Euroconstruct

Рис. 6. Затраты на строительство в странах зоны Euroconstruct в 2015—2019 и 2021—2022 (прогноз) годахИсточник: Euroconstruct

Анализ ситуации по странам и прогнозы

Австрия. По нашей оценке, потреб­ление цемента в 2019 году осталось на стабильно очень высоком исходном уровне 2018 года, который составил более 5 млн т и почти достиг докризисного уровня 2009 года. 

В 2019 году объемы продукции строительного сектора остались на прежнем уровне. Примерно 30 % занимает возведение жилья, 34—36 % — строи­тельство нежилых зданий, а остальная часть приходится на гражданское строи­тельство.
Ожидается, что возведение жи­лых и нежилых зданий останется на стабильном и очень высоком уровне, в то время как сегмент граж­данского строительства может показать еще больший рост.

Бельгия. На фоне снижения уровня потребления цемента в 2017 году 2018 год завершился ростом на 2,5 %, в результате общий объем поставок на бельгийский рынок составил 6303 тыс. т. В 2019 году этот показатель должен увеличиться на 1,6 %.
В целом в строительном секторе в 2019 го­ду наблюдался рост на 2 %. Жилищный сегмент (ремонт и строительство новых зданий вместе взятые) вырос на 1,6 %, сегмент нежилого строительства — на 2,6 %, а объем гражданского строительства — на 6,5 %.
Великобритания. Информация об уровне потребления цемента в 2019 году отсут­ствует, но она должна быть тесно связана с объемом продаж товарного бетона, который в 2019 году уменьшается уже третий год подряд. В 2019 году этот показатель сократился на 3,9 % (после падения на 1,6 % в 2018 году) и оказался на 8 % (1,4 млн м3) ниже уровня 2016 года. 

Уменьшение объема продаж наблюдалось в восьми из одиннадцати регионов Велико­британии, причем особенно резкий спад наблюдался в Лондоне, на Юго-Востоке и Северо-Западе. В совокупности рынки готовых бетонных смесей в Лондоне и на Юго-Востоке дают треть общего объема продаж в Велико­британии. Продажи в этих двух регионах упали в 2019 году на 8 % (476 тыс. м3) и оказались на 14 % (872 тыс. м3) ниже объемов, наблюдавшихся в 2016 году.

В 2019 году рост продаж зарегистрирован только в Западном Мидленде и на Юго-Западе. В обоих регионах спрос помогают поддерживать крупные инфраструктурные проекты: в Западном Мидленде ведутся работы по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали High Speed 2 (HS2), а также в течение всего года продолжается строительство третьей очереди атомной станции Хинкли-Пойнт.
Падение продаж готовых бетонных смесей за последние три года совпало со сниже­нием объемов коммерческого строитель­ства. По оценкам Асооциации производителей продуктов минерального происхождения (Mine­ral Products Association, MPA), 34 % готовых бетонных смесей идет на строительство других новых объектов, включая коммерческие здания. В течение 12 месяцев, с декабря 2018 года до ноября 2019-го, объем строитель­ства коммерческой недвижимости был на 1,4 % (GBP 415 млн) меньше, чем за предыдущие 12 месяцев, и на 7,6 % (GBP 2,3 млрд) меньше, чем за 2017 год. Отчасти причина такого снижения кроется в сохраняющейся внутренней экономической и политической неопределенности, сдерживающей инвестиции в этот сектор, особенно в связи с Brexit. Неопределенность, связанная с Brexit, в течение последних трех лет привела к остановке инвестиций в строительство высотных офисных зданий, которые являются основными драйверами в сфере строитель­ства коммерческой недвижимости, особенно в Лондоне. В результате внут­ренние отделочные работы не были заменены соответствую­щими новыми проектами, а производство в этом секторе находится в упадке с начала 2018 года. Несмотря на недавний прорыв в переговорах по соглашению о выходе из Евро­союза, в стране по-прежнему сохраняется неопределенность, поскольку переговоры о будущей торговле продолжаются, а риск того, что «сделки не будет», сохраняется до конца 2020 года.

Венгрия. По результатам оценки, объем потребления цемента в 2019 году вырос на 7—9 %. 
В течение I—III кварталов 2019 года объем строительства вырос на 24,4 %. Было построе­но 10 302 новых объекта жилья, что на 0,8 % больше, чем годом ранее. ВВП Вен­грии за III квартал 2019 года вырос на 5,0 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший вклад в этот рост внес­ли промышленность, строительство и рынок услуг.

Германия. По оценке, уровень потреб­ления цемента в стране в 2019 году изменился ненамного (в пределах 0—1 %) по сравнению с 2018 годом. Основным источником положительной тенденции является строи­тельный сектор. В 2019 году сдано в экс­плуатацию на 4 % больше жилых объек­тов, чем в прошлом году (т. е. 298 000 еди­ниц жилья). Рост связан в основном со строительством многоквартирных домов, поскольку в этом подсегменте необходимость в бетоне выше, чем при строительстве частных домов. Однако опыт показывает, что фактическое число завершенных жилых зданий за последние несколько лет было меньше прогнозного. Дополнительный импульс цементному производству дали сегмент коммерческой недвижимости (в 2019 году введено на 1,6 % больше объектов, чем в 2018 году) и сегмент граж­данского строительства, который вы­играл благодаря росту финансирования такого рода проектов и повышенному спросу на них в последние годы.

Греция. Предполагается, что в 2019 году потреб­ление цемента осталось на том же уровне, что и в 2018 году. Более точные данные пока недоступны. Согласно предварительным данным Греческого статистического управления, строительный сектор вырос примерно на 9 %. Ожидается, что перспективы на 2020 год будут несколько лучше, чем на 2019 год.

Дания. По оценке, уровень потреб­ления цемента в стране в 2019 году не изменился.
В 2019 году строительная активность была несколько выше, чем в 2018-м. Положительная динамика в сфере жилищного строительства замедлилась. Состояние сегмента строительства объектов коммерческого назначения благодаря позитивной экономической ситуации продолжает улучшаться после достигнутого в 2015 году исторического минимума. Строительные проекты с государственным финансированием, особенно связанные с инфраструктурой, больницами и университетами, подошли к концу. Проект Копенгагенского метрополитена был завершен в 2019 году.

Ирландия. В жилищном секторе Ирландии продолжается рост. В 2019 году число новых строящихся единиц жилья вырос­ло до 21 000, что на 18 % больше, чем в 2018 году. Объем застройки многоквартирными домами увеличился в IV квартале и, вероят­но, сохранится на этом уровне в 2020 году. Ежегодный спрос на жилье составляет ориентировочно 35 000 единиц. Но учитывая нехватку квалифицированных кад­ров и политическую неопределенность после недавних выборов, которые могут повлиять на объем инвестиций, объем строительства в 2020 году, по всей видимости, не сможет удовлетворить спрос. Строитель­ство коммерческой недвижимости продолжает активно развиваться, и рост экономики преобразуется в рост спроса, особенно в Дублине и ключевых региональных городах. Если произойдет резкое изменение состава правительства, то выполнение Национального плана развития, представленного в 2018 году, может остаться под вопросом.

Испания. Уровень потребления цемента в стране в 2019 году продолжил восстанавливаться после падения в 2017 году. В течение года потребление цемента увеличилось на 6 %, достигнув примерно 14,3 млн т. Рост пришелся в основном на I и II кварталы года, в то время как в III квартале наблюдалось значительное замедление, а в IV квартале — снижение. В результате потребление цемента в Испании превысило показатели за период 2013—2016 годов, когда оно затормозилось на отметке примерно 11 млн т. В любом случае, показатель 2019 года считается низким и соответствует уровню середины 1960-х годов. Это далеко от того объема, который традицион­но наблюдался в Испании. Например, в период между 1970 и 2014 годами среднегодовое потребление составляло около 25 млн т. В последние годы низкий уровень потребления цемента в Испании подтолкнул испанскую промышленность к поиску способов смягчения значительного спада путем активности на внешних рынках. В результате Испания стала ведущим экспортером Евросоюза и заним­ает восьмое место в мире. Однако с 2017 года экс­порт цемента и клинкера начал значительно сокращаться, и эта ситуа­ция повторилась в 2019 году. В 2019 году экспорт цемента и клинкера составил около 6,2 млн т (что на 40 % меньше, чем в 2016 году), из них примерно 2,9 млн т приходятся на экс­порт клинкера и 3,3 млн т — на экспорт цемента.

Низкий уровень потребления цемента в Испании был вызван падением строительной активности как в жилищной, так и в нежилой сфере, а также в сфере гражданского строи­тельства. Однако с 2016 года наблюдалось оживление в сегменте строитель­ства зданий, главным образом в жилищном строительстве, объем которого вырос с 35 000 в 2014 году до 105 000 единиц жилья в 2019 году. Именно непрерывный рост объемов строи­тельства жилья и нежилых зданий привел к увеличению потребления цемента, поскольку инвестиции в объекты гражданского строительства сохранялись на очень низком уровне и показывали весьма умеренные темпы роста. В 2019 году темпы роста объе­мов жилищного строительства значительно замедлились: если в предыдущие годы они оставались выше 20 %, то в этом году снизились примерно до 5 %.

Италия. По результатам оценки, объем потребления цемента в 2019 году уменьшился на 0,5 %. 

В текущей экономической ситуации темпы строительства в 2019 году должны были ускориться, но стратегически важная роль по-прежнему принадлежит ремонту зданий. Его объем продолжает расти и составляет уже более 60 % общего объема строитель­ства, но при этом оказывает минимальное воздействие на цементный сектор. 2019 год мог стать годом общего восстановления уровня инвестиций в новое строительство, хотя они все еще далеки от уровня предыдущих лет. Однако объемы инвестиций в новые объекты инфраструктуры оказались меньше ожидаемых, что является основной причиной снижения показателей в строительном секторе в 2019 году.

Кипр. По данным службы статистики Рес­­публики Кипр, в январе 2019 года муниципальными властями и районными админис­трациями было выдано 544 разрешения на строительство. Общая стои­мость разрешенного строительства достигла EUR 117,8 млн, а общая площадь зданий — 107,0 тыс. м2. По этим разрешениям предусматривается строи­тельство 548 единиц жилья. По сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года число выданных разрешений на строительство увеличилось на 8,2 %. Общая стои­мость разрешенного строительства снизилась на 18,9 %, а общая площадь зданий — на 15,2 %. Число зарегистрированных единиц жилья увеличилось на 15,1 %. Количество разрешений на строительство является ведущим показателем будущей активности в строительном секторе.

Латвия. Общий объем потребления серого цемента в стране в 2019 году оцени­вается примерно в 500 тыс. т, что на 2 % больше показателя за 2018 год. 

В 2018 году строительство жилья достиг­ло максимальных объемов и осталось на этом уровне в 2019 году. По оценке, не­много выросли объемы строительства нежилых объектов, но этому сегменту не хватало сильных драйверов, таких как строительство первого магазина IKEA и торгового центра «Акрополь» в 2018 году.

Литва. В 2019 году спрос на цемент на внутреннем рынке вырос на 3 % по сравнению с 2018 годом. Причиной стали инвестиции в гражданское строительство, нежилые и инфраструктурные проекты.

Люксембург. Как и ожидалось, объем производства цемента в 2019 году оказался несколько ниже предыдущих трех лет. Хотя внутренний рынок по-прежнему функ­ционировал на высоком уровне, учитывая потреб­ление на душу населения, но был отмечен спад строи­тельной активности в связи с задержками некоторых крупных проектов, особенно в сфере строительства офисов и жилых помещений. 2020 год должен ознаменоваться «ренессансом» обоих указанных сегментов, а также еще более высокими показателями в сфере инфраструктурных проектов. Объем экспорта цемента вновь продемонстрировал небольшой рост благодаря рынкам Франции, Бельгии и Германии с более высоким или аналогичным уровнем спроса.

2020 год начался с очень высоких показателей благодаря хорошим погодным условиям. По прогнозам, он должен стать выдающимся годом, поскольку на экспорт­ных рынках сохраняется высокий уровень потреб­ления цемента в крупных городах, а внутри страны ожидается рост объемов. Предпола­гается, что внутренний рынок вернется к уровням, достигнутым в 2016—2018 годах.

Нидерланды. Внутренний рынок цемен­та вырос более чем на 5 % в I полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. После окончания лета годовые показатели роста замедлились до 2,5—3 %.

В 2019 году в строительной отрасли зафиксирован уверенный рост примерно на 4 %. Хотя спрос на строительные услуги все еще высок, в конце года в секторе наблюдался застой из-за отложенных проектов. Новые правила в отношении выбросов оксидов азота, а также пер- и полифторалкильных соединений (Per- And Polyfluoroalkyl Substances, PFAS), остановили несколько проектов или помешали выдаче разрешений. Сфера жилищного строи­тельства выросла примерно до 63 000 новых единиц жилья в 2019 году и показала рост объема производства на 2,5 %. В нежилом секторе объем нового строительства оказался более чем на 10 % выше, чем в 2018 году. Это можно объяснить главным образом мощным ростом строительства промышленных зданий и складских помещений. В 2019 году фактический рост рынка гражданского строительства оказался меньше прогнозируемого. В первую очередь это связано с недостаточным числом выданных разрешений и ужесточением законодательства в отношении выбросов оксидов азота и PFAS. Несмотря на это, рост составил 3,6 %.

Норвегия. В 2019 году потребление цемента сократилось на 9,8 %. Наблюдалась повышенная активность в сфере строительства инфраструктурных и нежилых объектов. Объ ем строитель­ства жилья немного снизился.

Польша. Потребление цемента в стране в 2019 году осталось на уровне 2018 года.

Несмотря на низкие показатели IV квартала, в 2019 го­ду в целом объем строительно-монтажных работ в стоимостном выражении вырос на 2,6 %. Рост связан со всеми сегментами рынка: большим числом проектов гражданского строительства, крупными инвес­тициями в коммерческую застройку, а также рекорд­ным уровнем жилой застройки (особенно в много­квартирном, девелоперском сегменте рынка). Несмотря на тенденцию к росту, строи­тельные компании сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с предложением на рынке. Среди наиболее острых проблем, на которые часто ссылаются строи­тельные компании, — стремительный рост затрат на рабочую силу, нехватка рабочей силы (проблемы найма новых сотрудников в связи с увеличением производственных мощностей, вопросы квалификации рабочих), высокая стои­мость строительных материалов. 

В основных сегментах рынка сформировалась следующая ситуация. 
1) В сфере жилья бурно развиваю­щийся рынок застройщиков определяет высокие результаты строительных компаний, выполняю­щих работы по контрактам. Активность в сегменте жилищного строительства в 2019 году была очень высокой: 

• 237 300 новых строящихся объектов жилья — это новый рекорд, на 6,9 % превосходящий предыдущий рекорд, установленный в 2018 году; 
• построено 207 200 жилых объектов — на 12 % больше, чем в 2018 году, и это самый высокий показатель с 1980 года;
• выданы разрешения на строительство (или получены уведомления) для 268 500 за­-
• планированных жилых объектов — это рост на 4,4 %. 

2) Прак­тически во всех сферах строи­тельства коммерческих объектов (за ис­ключе­нием розничной торговли и услуг) наблюдается рекордная активность. Наибольший рост в 2019 году показало строительство промышленных, складских, а также офисных зда­ний.
3) В сегменте гражданского строитель­ства в 2019 году были серьезные проблемы с кон­трактами на строительство дорог, многие из которых были расторгнуты или не заключены, и из-за этого показатели в сфере строительства и ремонта дорог оказались намного ниже, чем ожидалось. Несмотря на это, в целом рынок гражданского строительства продемонстрировал небольшой рост, а в 2020 году ожидается ускорение.

Португалия. По оценке, в 2019 году потребление цемента увеличилось на 15,1 %.

В 2019 году реальный показатель ВВП в Португалии вырос на 2 % благодаря динамичному внутреннему спросу и, в меньшей степени, за счет экспорта. Устойчивый рост частного потребления и хорошая динамика инвестиций, особенно в валовом накоплении основного капитала предприятий, привели к тому, что доля внутреннего спроса в рос­те ВВП в 2019 году составила 1,5 % (1,7 % в 2018 году). Значение экспорта в экономике по-прежнему растет, но более медленными темпами.

Увеличение валового накопления основного капитала в 2019 году тесно связано с активностью в строительном секторе, на которую оказывают влияние реализация крупных инфраструктурных проектов, в некоторых случаях связанных с государственными инвестициями и получением средств от Евро­союза, а также жилищное строительство.

Рост строительного сектора в 2019 году составил 6 %. Наиболее динамично развивался сегмент домостроения. В гражданском строительстве, возведениии жилых и нежилых зданий достигнут рост на 4,0, 12,0 и 3,6 % соответственно. 

Румыния. По предварительным данным Национального института статистики, потреб­ление цемента в 2019 году выросло на 13 %, в основном из-за благоприятных погодных условий ближе к концу года.

В 2019 году валовой объем строительных работ увеличился на 27,6 %. Если разделить весь объем по подгруппам, получим следующую картину: текущий ремонт и обслуживание — рост на 26,3 %, капитальный ремонт — на 1,5 %, новое строительство — на 32,5 %. Если смотреть по объектам строительства, объем нежилых зданий увеличился на 49,1 %, жилых зданий — на 26,2 %, объектов граж­данского строительства — на 16,6 %.

Сербия. В 2019 году потребление цемента увеличилось на 7,12 %.

С 2018 года объем строительства в 2019 году вырос заметно — на 28,5 % (или на 100,9 % с 2010 года). В основном это было связано с инфраструктурными проектами, например строительством газопровода «Турецкий поток» и автомагистрали «Милош Великий». 
Рост ВВП в 2019 году составил 4 % благодаря более быстрому росту объемов инвес­тиций в строительство и в основной капитал. 
Изменения в строительном законодательстве (Закон о планировании и строительстве и Закон об инвестициях) упростили процедуры выдачи разрешений на строительство (технология «одно окно» и электронные разрешения на строительство), удвоили количество выданных разрешений на строительство и увеличили долю строительства в ВВП. 

Словения. В 2019 году потребление цемента в стране выросло на 2 %. Объ ем строи­тельства за первые 11 месяцев 2019 года вырос на 3,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По строительству зданий прирост составил 2,7 %, по объектам гражданского строитель­ства — 3,6 %. По сравнению с 2018 годом в 2019 году было выдано на 5 % меньше разрешений на строительство. В частности, на строительство жилых зданий было выдано на 6 % меньше разрешений, а нежилых — на 3 % меньше, чем в 2018 году. По сравнению с 2018 годом в 2019 году было выдано на 5 % меньше разрешений на строительство новых зданий, а площадь этих зданий была на 9 % меньше. По сравнению с 2018 годом, в 2019 году было запланировано на 7 % меньше новых жилых домов, а их совокупная площадь была на 8 % меньше.

Турция. В 2019 году в стране произведено около 60 млн т цемента — на 20,1 % меньше, чем в 2018 году. За 2019 год турецкая цементная промышленность реализовала 48 млн т на внут­реннем рынке, из них 45,4 млн т было выпущено заводами — членами Ассоциации производителей цемента Турции. За 2019 год заводами — членами ассоциации было продано 64,4 млн т, а общий объем продаж в 2018 году составил около 66,9 млн т. Объем внутренних продаж сократился на 28,3 % в отрасли и на 29,4 % на заводах — членах ассоциации. Цемент­ная отрасль пережила первый в своей истории двухлетний спад.

В 2019 года турецкая экономика выросла на 0,9 %. При этом строительный сектор показал сокращение на 8,6 %. Спад производства в этом секторе начался в III квартале 2018 года и длится уже шесть кварталов подряд. Производство товарного бетона в 2019 году также уменьшилось (почти на 30 %). Продажи жилья сократились на 2 %, а количество новых выданных разрешений на строительство жилья — на 48 %, и это негативно скажется на цементной отрасли в 2020 году.

Население Турции к 2030 году составит около 88,5 млн человек. По мере роста населения будет расти потребность в инвести­циях в жилье и инфраструктуру. Скорее всего спрос на жилье не прекратится, даже несмот­ря на его существенное снижение. 
В 2019 году около 0,9 млн т отходов использовалось в цементном секторе в качестве альтернативного топлива, а еще 1,7 млн т — в качестве альтернативного сырья. В Турции использование альтернативных видов топлива из отходов увеличивается с каждым годом; коэффициент замещения ими природного топлива составляет около 7 %. 

Финляндия. В 2019 году потребление цемента снизилось примерно на 4 %. Возведение жилых домов сократилось на 16 %, нежилых зданий — на 5 %, а количество ремонтируемых объек­тов — на 5 %. Строительство объектов инфраструктуры и гражданское строительство выросли на 14 %.

Франция. По оценке, в 2019 году потреб­ление цемента в стране выросло на 1,2—1,4 %.

В 2019 году число построенных жилых домов сократилось на 1 %, до 410 300 единиц. Снижение в основном коснулось много­квартирных домов: в 2019 году построено на 3600 единиц жилья (или на 1,4 %) меньше, чем в 2018 году. Площадь возведенных нежилых зданий увеличилась на 28,4 млн м2 (на 7,2 %). 

В 2019 году объем рынка гражданского строительства увеличился на 12,2 %. Основными драйверами роста стали инвестиции в городах, связанные с муниципальными выборами 2020 года, инвестиции в строительство группы скоростных железнодорожных линий Grand Paris Express и инвестиционные планы по развертыванию широкополосной опто­волоконной сети связи и реконструкции автомобильных дорог.

Чешская Республика. По данным предварительной оценки, объем потребления цемента в 2019 году снизился на 1,5—2,5 %.

В 2019 году объем строительства увеличился на 2,3 % в реальном выражении. Объе­мы строительства зданий выросли на 2,0 %, а гражданского строительства — на 3,4 % (вклад этих сегментов в повышение суммарного показателя составил соответственно 1,4 и 0,9 %). 

Общая стоимость заказов выросла на 5,3 %, до CZK 248,5 млрд. Объем заказов на строительство зданий уменьшился на 0,6 % (до CZK 108,7 млрд), а на строительство граж­данских сооружений — вырос на 10,5 % (до CZK 139,8 млрд). Средняя стоимость нового строительного заказа составила CZK 4,1 млн, это выше на 11,1 % по сравнению с показателем прошлого года. Количество выданных разрешений на строительство увеличилось на 6,3 %. В общей сложности органы планирования и строительной инспекции выдали 86 283 разрешения на строи­тельство. Стоимость разрешенных к строительству объектов в 2019 году увеличилась на 15,7 %, приблизительно до CZK 414,3 млрд. Число строящихся единиц жилья в 2019 году увеличилось на 16,8 %, до 38 677. Количество строящихся индиви­дуальных жилых домов увеличилось на 4,0 %, а многоквартирных — на 71,6 %. Чис­ло завершенных единиц жилья в 2019 году вырос­ло на 7,6 %, до 36 422. Количество завершенных единиц жилья в индивидуальных домах увеличилось на 0,5 %, а в многоквартирных — на 23,7 %.

Швейцария. В 2019 году потребление цемента в стране сократилось на 3,5 %.

Объем продаж в строительной отрасли составил около CHF 21 млрд. Жилищное и граж­данское строительство были важными движущими силами. 75 % общего объема цемента, поставляемого швейцарской цементной промышленностью, отгружалось на заводы товарного бетона, а еще 17,9 % — на заводы монолитного бетона на крупных строи­тельных площадках.
Швеция. Общее потребление цемента снизилось на 15 %, но главным образом в жилищном сегменте. При более низком спросе со стороны этого сегмента оставался высоким спрос в сфере инфраструктурных проектов.

Эстония. В 2019 году потребление цемента снизилось на 4 %.

2019 год оказался стабильным для строи­тельной отрасли. Объемы строительства по-прежнему оставались на самом высоком уровне за последние 10 лет, и, несмотря на рост цен, вызванный главным образом нехваткой рабочей силы, существенного падения объемов продаж не произошло. Объемы гражданского и жилищного строительства остались на том же уровне, что и в предыдущем году. Наблюдалось некоторое снижение показателей в секторе нежилого строительства.

Энергетические рынки

Нефть. Цена на нефть марки Brent нача­ла 2019 год с US$ 50 за баррель, опус­тившись с US$ 90 за баррель в октябре 2018 года (рис. 7). ОПЕК и Россия объединились и договорились о сокращении уровня добычи, что в сочетании с отклонением производства от нормального уровня в ряде стран, таких как Венесуэла и Ливия, позволило предотвратить обвал цен в 2019 году. Торговая война и добыча сланцевой нефти в США помешали росту рынка, но геополитические риски на Ближнем Востоке удерживали цену на нефть марки Brent. Атака беспилотников на Саудовскую Аравию привела к сокращению мировой добычи нефти на 5 %, поэтому цена выросла на 20 %, но потом упала на 25 %, когда уровень добычи был восстановлен.

Уголь. В конце 2018 года цена на уголь следовала за ценой на нефть, упав с US$ 100 за 1 т до минимума в US$ 55 за 1 т, а затем также восстановилась. 

Падение спроса в Европе, ставшее причиной значительного роста запасов, и обвал цен на сжиженный природный газ привели к тому, что цена на атлантический уголь АРА (поставки в портах Амстердам—Роттердам—Антверпен) осталась на очень низком уровне. Цена на южноафриканский уголь API4 (см. рис. 7) выросла в IV квартале за счет большего спроса со стороны Индии и достигла US$ 85 за 1 т, при этом цена на европейский углоль API2 оставалась значительно ниже (разница в ценах достигала US$ 30 за 1 т). 

Рис. 7. Цены на сырую нефть и уголь
1 баррель (американский нефтяной) = 158,987 л
Источник: Cimeurope/Cemreview

Нефтяной кокс. Цены на рынке нефтяного кокса следовали за тенденциями на рынке угля, причем разница цен была относительно стабильной (в пределах 30—40 %), но к концу 2019 года снижение спроса в Турции и Индии, а также рост цен на фрахт привели к переходу ряда конечных потребителей с нефтяного кокса на уголь. В сочетании с увеличением производства (нефтяной кокс необходимо вывозить с нефтеперерабатывающих заводов) это привело к обвалу цен FOB (рис. 8). 

Рис. 8. Цены на энергетический уголь и нефтяной кокс в пересчете на 1 Гкал выделяемого тепла

В регионе США и Канады цена FOB на неф­тяной кокс с содержанием серы 6,5 % упала с US$ 65 до US$ 28 за 1 т, вернувшись к долго­срочным минимумам, которые в последний раз наблюдались в 2011 и 2016 годах. Это также отразилось на дисконте цены FOB на нефтяной кокс по отношению к цене на уголь, который за несколько месяцев вырос с 30 до 65 %. В итоге нефтяной кокс стал намного дешевле угля. В конце 2019 года цена FOB в США и Канаде на нефтяной кокс с содержанием серы 6,5 % была чуть выше US$ 30 за 1 т, а с содержанием серы 4,5 % — US$ 34 за 1 т.

СEMBUREAU — цементный и энергетический рынки в Европе и мире//  Цемент и его применение. — 2020. — №3. — С. 24-31

Рубрика: Обозрение

Ключевые слова: цементный рынок, строительство, производство, потребление