«Евроцемент», «Базэл» и «Интеко» делят рынок нерудных стройматериалов

Российские производители цемента приступили к консолидации смежного рынка нерудных стройматериалов. К диверсификации их подтолкнул летний кризис, вызванный снижением объемов потребления цемента и наплывом импортного сырья.

Как рассказали в «Евроцемент груп» (компания вынуждена была снизить производство цемента за первое полугодие 2008 года на 33%), холдинг планирует за полтора года более чем вдвое увеличить портфель активов по добыче гранитного щебня — мощности должны возрасти минимум до 27,4 млн кубометров (37 млн т) в год. С конца 2007 года «Евроцемент» приобрел карьеры в Карелии, Оренбургской и Челябинской областях общей производительностью 13 млн кубометров (17,5 млн т) щебня в год. Также компания планирует создание базы по выработке песка объемом 25 млн т в год. Другой игрок цементного рынка, «Базэлцемент», за год приобрел месторождения щебня в Северной Осетии и Архангельской области (Хямгора) общей производительностью 2 млн кубометров в год, по собственным данным, а также освоил месторождение песчано-гравийной смеси близ Адлера (750 тыс. кубометров в год). Компания рассматривает варианты покупки и карьеров по выработке крупного песка в Центральной России. К 2012 году «Базэлцемент» с помощью новых приобретений планирует увеличить мощности по нерудным материалам до 10 млн кубометров в год.

Инвестиционная программа «Евроцемента» только по щебню может составить $480 млн, «Базэлцемента» — $175 млн, оценивают аналитики, пишет «Коммерсантъ». В 2006 году объем рынка нерудных материалов в России составил 317 млн кубометров, а в 2007 году, по оценкам ГК «Регион», вырос на 25-30%. Объем рынка только щебня — 156 млн кубометров в год, в том числе 32 млн кубометров высокопрочного (гранитного). «В отличие от конкурентов «Интеко» только рассматривает возможность приобретения нерудных активов», — отмечает руководитель блока промышленности и стройматериалов Михаил Богуш. Второй по величине игрок цементного рынка России «Сибирский цемент» производство щебня и песка в промышленных масштабах не планирует. «Сейчас специально созданное в рамках российской компании подразделение нерудных материалов и бетона анализирует рынок и производит разведку интересных месторождений», — рассказала пресс-секретарь российского подразделения компании Lafarge Дарья Уланцева.

«В отличие от цемента (с мая цены упали на 25%, до 3,4 тыс. руб. за тонну) стоимость нерудных материалов в России растет», — говорит гендиректор завода «Бетон 222» Тимофей Кухарев: цена на песок за год выросла с 400 руб. до 550 руб. за кубометр с учетом НДС и доставки, на гранитный щебень — с 1,2 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. Инвестиции в нерудный бизнес мизерны по сравнению с цементным: завод мощностью 1 млн тонн цемента в год обойдется минимум в $150-200 млн, а разработка карьера той же мощности — в $15-20 млн. При этом рынок нерудных материалов в России не консолидирован: на нем работает около 1,5 тыс. предприятий регионального масштаба. Рынок нерудных материалов не обещает заоблачных прибылей, какие приносил цементный бизнес в последние годы. «Даже сейчас рентабельность производства цемента может достигать 100%, у нерудных — всего 15%. Но последние события цементного рынка заставили задуматься о будущем», — говорит вице-президент AG Capital Владимир Гузь. «Мы встали на путь европейских компаний — Lafarge, Holcim, Heidelberg, работающих на смежных рынках», — говорит гендиректор «Базэлцемента» Дмитрий Савенков. В отчете Lafarge за 2007 год указано, что 37,4% его выручки пришлось на нерудные материалы и бетон (€6,586 млрд из €17,6 млрд), 53,7% — на производство цемента.