Экспорт цемента и клинкера из Средиземноморского региона: обзор тенденций 2019 года и I квартала 2020 года

С. Дутре, DSG Consultants, Франция

РЕФЕРАТ. Приведены данные об экспорте цемента и клинкера из стран Средиземноморского региона, около 90 % которого обеспечивают десять ведущих стран-экспортеров (Турция, Испания, Греция, Португалия, Италия, Марокко, Алжир, Тунис, Хорватия и Албания). В 2019 году они экспортировали 43,6 млн т цемента и клинкера — на 30 % больше, чем в 2015 году. Основная часть цемента вывозится в Европу и Америку, в то время как главными импортерами клинкера являются страны Африки.

Ключевые слова: цемент, клинкер, экспорт, импорт.
Keywords: cement, clinker, export, import.

Источники данных, приведенных на всех рисунках в статье, — ​Всемирный торговый атлас (Global Trade Atlas) компании Information Handling Services (IHS-GTA), государственные таможенные службы, оценки компании DSG Consultants.

Страны-экспортеры цемента и клинкера в Средиземноморском регионе

Главные средиземноморские страны-экс­портеры (Турция, Испания, Греция, Португалия, Италия, Марокко, Алжир, Тунис, Хорватия и Албания) обеспечивают примерно 90 % общего экспорта цемента и клинкера из зоны EUROMED. 
EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) — ​процесс европейского и средиземноморского межгосударственного сотрудничества, одним из приоритетов которого является создание безопасной, устойчивой и эффективной транспорт­ной системы в европейско-средиземноморском регионе. Участниками EUROMED являются все страны ЕС, Великобритания, Турция, Египет, страны Магриба (Алжир, Тунис, Ливия, Марокко, Мавритания) и Ближнего Востока (Из­раиль, Палестина, Сирия, Иордания, Ливан), а также Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Монако.

Страны Южной Европы (Испания, Греция и Португалия) достигли рекордных объемов экспорта цемента и клинкера в 2014 году. С 2015 года экспорт из этих стран значительно сократился, в то время как Турция постепенно увеличивала объемы и достигла рекордных экс­портных показателей в 2019 году (рис. 1). В период с 2015-го по 2019 год в международную конкурентную борьбу вступили Марокко, Тунис и Алжир. Такие страны, как Италия, Хорватия и Албания, сохранили объемы своего экспорта главным образом за счет поставок цемента в соседние страны.

Динамика экспорта цемента и клинкера из основных стран-экспортеров зоны EUROMED в 2015-Iквартале 2020 года.png
Рис. 1. Динамика экспорта цемента и клинкера из основных стран-экспортеров зоны EUROMED в 2015 — ​I квартале 2020 года

Общий экспорт цемента и клинкера из этих десяти стран-участников EUROMED вырос с 33,7 млн т в 2015 году до 43,6 млн т (на 30 %) в 2019 году.

Экспорт из стран ЕС

В 2019 году страны ЕС в результате снижения своей конкурентоспособности теряли позиции в пользу стран, не входящих в ЕС.
Если сравнить объемы экспорта цемента в 2018 и 2019 годах для выбранных нами 10 стран, то мы заметим увеличение в пяти из них: в Турции, Греции, Хорватии, Тунисе и Алжире — ​при этом темпы роста находятся в диапазоне от 9 % в Греции и Хорватии до 344 % в Алжире (рис. 2).

Динамика экспорта цемента и клинкера 2018-2019 годах.png
Рис. 2. Динамика экспорта цемента и клинкера в 2018—2019 годах

Напротив, Испания, Марокко, Португалия и Албания сократили объемы экспорта на 24, 23, 17 и 4 % соответственно. Итальянский экс­порт остался относительно стабильным (–1 %).

Если смотреть более обобщенно, можно констатировать, что страны ЕС испытывали давление высоких затрат на энергоносители и на приобретение углеродных квот по сравнению со странами, не входящими в ЕС и не участвующими в схеме торговли выбросами Европейского Союза (СТВ). Стоимость евро­пейских квот на выбросы CO2 в 2019 году увеличилась: с EUR 23/т в начале января до более EUR 29/т в июле; средняя стоимость в 2019 году составила EUR 24,84/т. Столь высокая стоимость оказала воздействие на европейские цены FOB, тем самым повлияв на конкурентоспособность европейских производителей цемента на импортных рынках, чувствительных к цене, например, таких, как африканские.

Доли цемента и клинкера в экспорте

Разбивка по продуктам демонстрирует различия в динамике экспорта цемента и клинкера из зоны EUROMED с 2012 года. Хотя на долю цемента по-прежнему приходится более 50 % общего экспорта из этих стран, доля клинкера за последние семь лет постепенно увеличи­вается (рис. 3).

Динамика экспорта цемента и клинкера из основных экспортирующих стран Средиземноморья.png
Рис. 3. Динамика экспорта цемента и клинкера из основных экспортирующих стран Средиземноморья

В 2012 году экспорт цемента из анализируемых десяти стран-экспортеров EUROMED составил 66 % общего экспорта, а экспорт клинкера — ​34 %. В 2019 году доля цемента составляла 53 %, а клинкера — ​47 %. За 2012—2019 годы суммарный объем экспорта клинкера из этих стран более чем удвоился: он вырос с 10 млн т в 2012 году до 20,6 млн т в 2019 году.

Динамика экспорта цемента, хотя и демонстрировала положительные тенденции в 2012—2019 годах, оказалась менее интенсивной, чем клинкера: экспорт клинкера вырос с 19 млн т в 2012 году до 23 млн т в 2019 году (на 20 %).

Ситуация варьируется в разных странах в зависимости от занимаемой ими позиции, которая определяется конкурентоспособностью и качеством цемента и клинкера соответственно.

Клинкер сейчас создает главный импульс роста экспорта для стран EUROMED. Есть два основных объяснения этой ситуации:
1) в европейских странах для покрытия постоянных издержек и возобновления квот на выбросы CO2 производителям необходимо поддерживать уровень производства клинкера. Когда внутренний спрос на цемент низок, экспорт клинкера является единственным способом удовлетворить эти потребности. Вместе с тем большинство стран Средиземноморья в настоящее время столкнулись с системным избытком производственных мощностей, и в этих странах экспорт является обязательным условием поддержания промышленной деятельности и трудовой занятости. Еще одной опцией в будущем должна стать консолидация отрасли в этих странах;
2) страны EUROMED имеют хороший потенциал для обеспечения поставок в африканские страны, где быстро расширяется сеть помольных установок на побережье, что создало настоящий бум спроса на импортный клинкер в последние годы. По данным THAA Consulting, в 2019 году во всей Африке насчитывалось около 109 помольных установок и заводов полного цикла общей производительностью 228 млн т цемента в год.

Страны-импортеры

Если говорить о странах-покупателях цемента и клинкера, производимых в десяти анализируемых странах-экспортерах зоны EUROMED, то в 2019 году 68 % экспорта цемента было ориентировано на Европу и Америку, в то время как Африка привлекла 69 % экспорта клинкера (рис. 4, 5).

Импорт цемент из стран EUROMED по регионам.png
Рис. 4. Импорт цемента из стран EUROMED по регионам

Импорт клинкера из стран EUROMED по регионам.png
Рис. 5. Импорт клинкера из стран EUROMED по регионам

Три региона значительно увеличили в 2019 году импорт цемента из стран EURO­MED по сравнению с показателем 2018 го­да (см. рис. 4): Северная Америка (в основном США), ЕС‑28 , а также страны Ближнего Востока и Северной Африки (Middle-­East and North Africa, MENA).
Рассматривая торговлю клинкером, особо отметим значительные объемы, приходящиеся на долю Африки, особенно Западной Африки, которая привлекла 50 % экспорта клинкера из рассматриваемых десяти стран EUROMED. ЕС‑28 также увеличил импорт клинкера из анализируемых стран (15 % их экспорта клинкера).

Продолжая анализ и рассматривая более подробно первую десятку стран-покупателей цемента и клинкера из зоны EUROMED в 2019 году, дополнительно обозначим еще ряд тенденций.

Прежде всего, тенденции, касающиеся цемента:
  • экспорт в Северную Америку: европейские экспортеры выиграли от роста строительства в США. Оптимальное соотношение цены и качества в случае импорта европейского цемента имеет первостепенное значение для американских импортеров, которые ищут высококачественные цементы. Экспорт цемента из зоны EUROMED в США в 2019 году достиг 5,8 млн т, что составляет 35 % от 16,2 млн т всего импортируемого в США цемента, при этом Турция по объемам поставок в США заняла второе место после Канады;
  • внутренние потоки в зоне EUROMED, особенно предназначенные для ЕС‑28, значительно выросли. В этом регионе тремя главными ввозными рынками являют­ся Великобритания, Франция и Италия соответственно. Во Францию большая часть импорта (примерно 80 %) достав­ляется грузовым транспортом из соседних стран. Великобритания снабжается только другими странами ЕС‑28, такими как Испания, Греция, Португалия и Ирландия (экспорт из этой страны не включен в наш анализ). Италия получает цемент из Греции, Хорватии, а также из Албании и Турции;
  • экспорт цемента в страны MENA в прошлом году вырос благодаря увеличению объемов поставок из Турции в Израиль (в ущерб экспорту из Греции), а также грузовым транспортом в Сирию (на 52 %). Ливия увеличила импорт цемента в 4 раза, особенно это касается поставок из Туниса грузовым транспортом и из Турции морем.
В 2019 году как покупатель клинкера, производимого в зоне EUROMED, доминировала Африка. В тройку ведущих стран-импортеров входили Кот-д’Ивуар, Гана и Камерун. Этими тремя странами было привлечено 8,8 млн т клинкера из зоны EUROMED (в отличие от 6,4 млн т в 2018 году). Также заметно, что растет экспорт клинкера в зону ЕС‑28 благодаря недавнему вводу в эксплуатацию новых помольных установок (во Франции и Бельгии), а также смене поставщиков, которую некоторые импортеры осуществили в прошлом году (Испания и Италия). В этом регионе клинкер из стран, не входящих в ЕС, становится более конкурентоспособным из-за роста цен на углеродные квоты и снижения транспортных расходов. В зоне ЕС‑28 увеличились рыночные доли Турции, а также Алжира, Марокко и Туниса.

Экспорт в I квартале 2020 года

В течение I квартала 2020 года общий экспорт Средиземноморья практически не пострадал от СOVID‑19, но ситуация варьируется от страны к стране. В анализируемых нами десяти странах экспорт вырос на 22 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Эта ситуация оказалась благоприятной для Турции, поскольку привела к значительному росту экспорта (на 43 %), в то время как некоторые европейские страны, особенно те, которые ввели режим изоляции в марте, понесли серьезный ущерб.

Динамика экпорта цемента и клинкера из ключевых стран-экспортеров EUROMED в I квартале 2020 года.png
Рис. 6. Динамика экспорта цемента и клинкера из ключевых стран-экспортеров EUROMED в I квартале 2020 года

Алжир, Марокко, Португалия и Испания сократили экспорт на 69, 57, 41 и 31 % соответственно. Греции удалось сохранить свои рынки экспорта (+4 %), так же как Албании (+10 %) и Хорватии (+26 %). В целом экспорт из стран ЕС‑28 (кроме Хорватии) резко сократился, то же касается и стран Магриба. Победителем в этом кризисе явно оказалась Турция.

Экспорт клинкера, произведенного десятью странами, которые мы выбрали для анализа, в I квартале составил 48 % общего экспорта. Поставки продолжались в крупных размерах в некоторые западноафриканские страны, такие как Кот-д’Ивуар, Гана или Сенегал. Цемент по-прежнему составлял 52 % общего экспорта и экспортировался в возросших объемах в США и Израиль. Экспорт цемента в европейские страны сократился.

Первые цифры II квартала свидетель­ствуют об ухудшении положения европейской торговли и снижении экспорта из других средиземноморских стран-экспортеров, за исключением Турции, где отмечен рост экс­порта цемента и клинкера на 41,8 % в конце апреля 2020 года.
В 2020 году сокращение европейского экспорта будет усугубляться из-за СOVID‑19; в то же время Турция подтвердит свою лидирующую позицию в средиземноморской торговле цементом и клинкером.

Дутре С. Экспорт цемента и клинкера из Средиземноморского региона: обзор тенденций 2019 года и I квартала 2020 года //  Цемент и его применение. — 2020. — №3. — С. 32-35
Автор: С. Дутре

Поделиться:  
Заказать этот номер журнала «Цемент и его применение» или подписаться с любого месяца можно по ссылке
Использование опубликованных на сайте новостных материалов допускается только с упоминанием источника (журнал «Цемент и его применение») и активной гиперссылкой на цитируемый материал.