Экспорт цемента и клинкера из Средиземноморского региона: обзор тенденций 2019 года и I квартала 2020 года

С. Дутре, DSG Consultants, Франция

РЕФЕРАТ. Приведены данные об экспорте цемента и клинкера из стран Средиземноморского региона, около 90 % которого обеспечивают десять ведущих стран-экспортеров (Турция, Испания, Греция, Португалия, Италия, Марокко, Алжир, Тунис, Хорватия и Албания). В 2019 году они экспортировали 43,6 млн т цемента и клинкера — на 30 % больше, чем в 2015 году. Основная часть цемента вывозится в Европу и Америку, в то время как главными импортерами клинкера являются страны Африки.

Ключевые слова: цемент, клинкер, экспорт, импорт.
Keywords: cement, clinker, export, import.

Источники данных, приведенных на всех рисунках в статье, — ​Всемирный торговый атлас (Global Trade Atlas) компании Information Handling Services (IHS-GTA), государственные таможенные службы, оценки компании DSG Consultants.

Страны-экспортеры цемента и клинкера в Средиземноморском регионе

Главные средиземноморские страны-экс­портеры (Турция, Испания, Греция, Португалия, Италия, Марокко, Алжир, Тунис, Хорватия и Албания) обеспечивают примерно 90 % общего экспорта цемента и клинкера из зоны EUROMED. 
EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) — ​процесс европейского и средиземноморского межгосударственного сотрудничества, одним из приоритетов которого является создание безопасной, устойчивой и эффективной транспорт­ной системы в европейско-средиземноморском регионе. Участниками EUROMED являются все страны ЕС, Великобритания, Турция, Египет, страны Магриба (Алжир, Тунис, Ливия, Марокко, Мавритания) и Ближнего Востока (Из­раиль, Палестина, Сирия, Иордания, Ливан), а также Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Монако.

Страны Южной Европы (Испания, Греция и Португалия) достигли рекордных объемов экспорта цемента и клинкера в 2014 году. С 2015 года экспорт из этих стран значительно сократился, в то время как Турция постепенно увеличивала объемы и достигла рекордных экс­портных показателей в 2019 году (рис. 1). В период с 2015-го по 2019 год в международную конкурентную борьбу вступили Марокко, Тунис и Алжир. Такие страны, как Италия, Хорватия и Албания, сохранили объемы своего экспорта главным образом за счет поставок цемента в соседние страны.

Рис. 1. Динамика экспорта цемента и клинкера из основных стран-экспортеров зоны EUROMED в 2015 — ​I квартале 2020 года

Общий экспорт цемента и клинкера из этих десяти стран-участников EUROMED вырос с 33,7 млн т в 2015 году до 43,6 млн т (на 30 %) в 2019 году.

Экспорт из стран ЕС

В 2019 году страны ЕС в результате снижения своей конкурентоспособности теряли позиции в пользу стран, не входящих в ЕС.
Если сравнить объемы экспорта цемента в 2018 и 2019 годах для выбранных нами 10 стран, то мы заметим увеличение в пяти из них: в Турции, Греции, Хорватии, Тунисе и Алжире — ​при этом темпы роста находятся в диапазоне от 9 % в Греции и Хорватии до 344 % в Алжире (рис. 2).

Рис. 2. Динамика экспорта цемента и клинкера в 2018—2019 годах

Напротив, Испания, Марокко, Португалия и Албания сократили объемы экспорта на 24, 23, 17 и 4 % соответственно. Итальянский экс­порт остался относительно стабильным (–1 %).

Если смотреть более обобщенно, можно констатировать, что страны ЕС испытывали давление высоких затрат на энергоносители и на приобретение углеродных квот по сравнению со странами, не входящими в ЕС и не участвующими в схеме торговли выбросами Европейского Союза (СТВ). Стоимость евро­пейских квот на выбросы CO2 в 2019 году увеличилась: с EUR 23/т в начале января до более EUR 29/т в июле; средняя стоимость в 2019 году составила EUR 24,84/т. Столь высокая стоимость оказала воздействие на европейские цены FOB, тем самым повлияв на конкурентоспособность европейских производителей цемента на импортных рынках, чувствительных к цене, например, таких, как африканские.

Доли цемента и клинкера в экспорте

Разбивка по продуктам демонстрирует различия в динамике экспорта цемента и клинкера из зоны EUROMED с 2012 года. Хотя на долю цемента по-прежнему приходится более 50 % общего экспорта из этих стран, доля клинкера за последние семь лет постепенно увеличи­вается (рис. 3).

Рис. 3. Динамика экспорта цемента и клинкера из основных экспортирующих стран Средиземноморья

В 2012 году экспорт цемента из анализируемых десяти стран-экспортеров EUROMED составил 66 % общего экспорта, а экспорт клинкера — ​34 %. В 2019 году доля цемента составляла 53 %, а клинкера — ​47 %. За 2012—2019 годы суммарный объем экспорта клинкера из этих стран более чем удвоился: он вырос с 10 млн т в 2012 году до 20,6 млн т в 2019 году.

Динамика экспорта цемента, хотя и демонстрировала положительные тенденции в 2012—2019 годах, оказалась менее интенсивной, чем клинкера: экспорт клинкера вырос с 19 млн т в 2012 году до 23 млн т в 2019 году (на 20 %).

Ситуация варьируется в разных странах в зависимости от занимаемой ими позиции, которая определяется конкурентоспособностью и качеством цемента и клинкера соответственно.

Клинкер сейчас создает главный импульс роста экспорта для стран EUROMED. Есть два основных объяснения этой ситуации:
1) в европейских странах для покрытия постоянных издержек и возобновления квот на выбросы CO₂ производителям необходимо поддерживать уровень производства клинкера. Когда внутренний спрос на цемент низок, экспорт клинкера является единственным способом удовлетворить эти потребности. Вместе с тем большинство стран Средиземноморья в настоящее время столкнулись с системным избытком производственных мощностей, и в этих странах экспорт является обязательным условием поддержания промышленной деятельности и трудовой занятости. Еще одной опцией в будущем должна стать консолидация отрасли в этих странах;
2) страны EUROMED имеют хороший потенциал для обеспечения поставок в африканские страны, где быстро расширяется сеть помольных установок на побережье, что создало настоящий бум спроса на импортный клинкер в последние годы. По данным THAA Consulting, в 2019 году во всей Африке насчитывалось около 109 помольных установок и заводов полного цикла общей производительностью 228 млн т цемента в год.

Страны-импортеры

Если говорить о странах-покупателях цемента и клинкера, производимых в десяти анализируемых странах-экспортерах зоны EUROMED, то в 2019 году 68 % экспорта цемента было ориентировано на Европу и Америку, в то время как Африка привлекла 69 % экспорта клинкера (рис. 4, 5).

Рис. 4. Импорт цемента из стран EUROMED по регионам

Рис. 5. Импорт клинкера из стран EUROMED по регионам

Три региона значительно увеличили в 2019 году импорт цемента из стран EURO­MED по сравнению с показателем 2018 го­да (см. рис. 4): Северная Америка (в основном США), ЕС‑28 , а также страны Ближнего Востока и Северной Африки (Middle-­East and North Africa, MENA).
Рассматривая торговлю клинкером, особо отметим значительные объемы, приходящиеся на долю Африки, особенно Западной Африки, которая привлекла 50 % экспорта клинкера из рассматриваемых десяти стран EUROMED. ЕС‑28 также увеличил импорт клинкера из анализируемых стран (15 % их экспорта клинкера).

Продолжая анализ и рассматривая более подробно первую десятку стран-покупателей цемента и клинкера из зоны EUROMED в 2019 году, дополнительно обозначим еще ряд тенденций.

Прежде всего, тенденции, касающиеся цемента:

• экспорт в Северную Америку: европейские экспортеры выиграли от роста строительства в США. Оптимальное соотношение цены и качества в случае импорта европейского цемента имеет первостепенное значение для американских импортеров, которые ищут высококачественные цементы. Экспорт цемента из зоны EUROMED в США в 2019 году достиг 5,8 млн т, что составляет 35 % от 16,2 млн т всего импортируемого в США цемента, при этом Турция по объемам поставок в США заняла второе место после Канады;
• внутренние потоки в зоне EUROMED, особенно предназначенные для ЕС‑28, значительно выросли. В этом регионе тремя главными ввозными рынками являют­ся Великобритания, Франция и Италия соответственно. Во Францию большая часть импорта (примерно 80 %) достав­ляется грузовым транспортом из соседних стран. Великобритания снабжается только другими странами ЕС‑28, такими как Испания, Греция, Португалия и Ирландия (экспорт из этой страны не включен в наш анализ). Италия получает цемент из Греции, Хорватии, а также из Албании и Турции;
• экспорт цемента в страны MENA в прошлом году вырос благодаря увеличению объемов поставок из Турции в Израиль (в ущерб экспорту из Греции), а также грузовым транспортом в Сирию (на 52 %). Ливия увеличила импорт цемента в 4 раза, особенно это касается поставок из Туниса грузовым транспортом и из Турции морем.

В 2019 году как покупатель клинкера, производимого в зоне EUROMED, доминировала Африка. В тройку ведущих стран-импортеров входили Кот-д’Ивуар, Гана и Камерун. Этими тремя странами было привлечено 8,8 млн т клинкера из зоны EUROMED (в отличие от 6,4 млн т в 2018 году). Также заметно, что растет экспорт клинкера в зону ЕС‑28 благодаря недавнему вводу в эксплуатацию новых помольных установок (во Франции и Бельгии), а также смене поставщиков, которую некоторые импортеры осуществили в прошлом году (Испания и Италия). В этом регионе клинкер из стран, не входящих в ЕС, становится более конкурентоспособным из-за роста цен на углеродные квоты и снижения транспортных расходов. В зоне ЕС‑28 увеличились рыночные доли Турции, а также Алжира, Марокко и Туниса.

Экспорт в I квартале 2020 года

В течение I квартала 2020 года общий экспорт Средиземноморья практически не пострадал от СOVID‑19, но ситуация варьируется от страны к стране. В анализируемых нами десяти странах экспорт вырос на 22 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Эта ситуация оказалась благоприятной для Турции, поскольку привела к значительному росту экспорта (на 43 %), в то время как некоторые европейские страны, особенно те, которые ввели режим изоляции в марте, понесли серьезный ущерб.

Рис. 6. Динамика экспорта цемента и клинкера из ключевых стран-экспортеров EUROMED в I квартале 2020 года

Алжир, Марокко, Португалия и Испания сократили экспорт на 69, 57, 41 и 31 % соответственно. Греции удалось сохранить свои рынки экспорта (+4 %), так же как Албании (+10 %) и Хорватии (+26 %). В целом экспорт из стран ЕС‑28 (кроме Хорватии) резко сократился, то же касается и стран Магриба. Победителем в этом кризисе явно оказалась Турция.

Экспорт клинкера, произведенного десятью странами, которые мы выбрали для анализа, в I квартале составил 48 % общего экспорта. Поставки продолжались в крупных размерах в некоторые западноафриканские страны, такие как Кот-д’Ивуар, Гана или Сенегал. Цемент по-прежнему составлял 52 % общего экспорта и экспортировался в возросших объемах в США и Израиль. Экспорт цемента в европейские страны сократился.

Первые цифры II квартала свидетель­ствуют об ухудшении положения европейской торговли и снижении экспорта из других средиземноморских стран-экспортеров, за исключением Турции, где отмечен рост экс­порта цемента и клинкера на 41,8 % в конце апреля 2020 года.
В 2020 году сокращение европейского экспорта будет усугубляться из-за СOVID‑19; в то же время Турция подтвердит свою лидирующую позицию в средиземноморской торговле цементом и клинкером.

Дутре С. Экспорт цемента и клинкера из Средиземноморского региона: обзор тенденций 2019 года и I квартала 2020 года //  Цемент и его применение. — 2020. — №3. — С. 32-35

Автор: С. Дутре

Рубрика: Обозрение

Ключевые слова: цемент, клинкер, экспорт, импорт