Новости

Цементные заводы юга России сейчас ориентируются в основном на потребности строителей олимпийских объектов.

ЗАО «Оборонцемент», анонсировавшее строительство в Белгородской области трех цементных заводов, столкнулось с серьезными трудностями в получении прав на сырьевое месторождение в регионе.

Ухудшение диспетчеризации на рынке грузовых железнодорожных перевозок и дефицит подвижного состава, привели к тому, что основные производители цемента стали ориентироваться на перевозки автомобильным транспортом, отмечают аналитики INFOLine.

Чешский экспортный банк (СEB) отказался от реализации проекта по строительству Учалинского известково-цементного комбината (УИЦК) в Башкирии.

                                      Сбербанк намерен консолидировать 51% акций ОАО «Искитимцемент» в рамках реструктуризации задолженности действующего и строящегося цемзаводов. Накануне Нового года банк обратился в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении контрольного пакета «Искитимцемента», основным владельцем которого выступает холдинг РАТМ Эдуарда Тарана. По решению ФАС рассмотрение ходатайства Сбербанка займет два месяца. Как говорится в материалах антимонопольного ведомства, такое решение было принято «в связи с необходимостью получения дополнительной информации в целях объективного и полного рассмотрения сделки». Получить комментарий в Сбербанке не удалось. Гендиректор «РАТМ Цемент Холдинга» Виктор Беляев сообщил, что сделка со Сбербанком будет реализована в рамках реструктуризации задолженности «Искитимцемента». Это единственный цементный завод на территории Новосибирской области. Проектная мощность предприятия рассчитана на производство 1,64 млн т цемента в год. По итогам 2010 года «Искитимцемент» произвел 1,4 млн т. Основным владельцем «Искитимцемента» выступает Эдуард Таран, который контролирует через холдинг РАТМ более 67% ОАО. Другим крупным собственником завода в декабре 2010 года стал холдинг «Росэнергомаш» Владимира Палихаты. Подконтрольное ему ООО «Максстрой» выкупило у Росимущества 25,5% акций ОАО «Искитимцемент», отмечает источник в РАТМ.     Кредиторская задолженность ОАО «Искитимцемент» на конец третьего квартала 2010 года превысила 4 млрд руб. По данным финотчетности компании, крупнейшим кредитором выступает Сбербанк, долг перед которым составляет 3 млрд руб. со сроком погашения в ноябре 2011 года. По словам источника в РАТМ, банк получит контроль над действующим заводом также в рамках реструктуризации долга другой цементной структуры холдинга — ЗАО «Искитимцемент» (на 100% принадлежит ОАО).     Эта компания строит в Новосибирской области новый завод проектной мощностью 1,3 млн т цемента и 1,08 млн т клинкера в год. Для реализации этого проекта в 2008 году Сбербанк открыл ЗАО кредитную линию на 5,5 млрд руб. сроком на девять лет. Из этой суммы компания уже получила более 2 млрд руб. По кредиту Сбербанка холдинг РАТМ заложил 100% акций ЗАО «Искитимцемент», а также 50% плюс одна акция ОАО «Искитимцемент», его недвижимость и оборудование. С 2008 года Сбербанк выступает номинальным держателем заложенных акций «Искитимцемента».     Сбербанк намерен приобрести акции Эдуарда Тарана, а не «Максстроя». По словам Виктора Беляева, предполагается смешанная схема реализации сделки со Сбербанком — реструктуризация долга «Искитимцемента» и оплата приобретаемого контрольного пакета деньгами. Параметры сделки, закрыть которую стороны надеются в конце января, еще обсуждаются, утверждает г-н Беляев.     По данным Reuters, Сбербанк может получить контроль над «Искитимцементом» в обмен на снижение ставок по кредитам на 4,3 млрд руб. с 16 до 5—10%. Сбербанк предложил холдингу также обнулить плату за обслуживание кредита. Эти условия прописаны в материалах по итогам кредитного комитета по вопросам реструктуризации задолженности РАТМ, с которыми ознакомилось Reuters. По данным агентства, у холдинга РАТМ будет опцион обратного выкупа пакета до конца 2015 года.     Эксперты затруднились оценить стоимость приобретаемого Сбербанком актива. Аналитики инвесткомпаний апеллируют к рыночной цене ОАО «Искитимцемент», акции которого котируются в РТС. Так, до 30 декабря акции завода торговались по цене 600 долл. за бумагу, а после сообщения ФАС цена выросла до 700 долл. Капитализация составила 66,7 млн долл.     Экс-гендиректор компании «Базэлцемент» Дмитрий Савенков уверен, что «Искитимцемент» стоит дороже 100 млн долл. Управляющий партнер консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский полагает, что «Искитимцемент» надо оценивать из расчета 150 долл. за тонну производимого цемента. Таким образом, максимальная цена действующего предприятия без учета долгов составит 210 млн долл.     Эксперты уверены, что Сбербанк недолго сохранит контроль над крупнейшими цементными активами Эдуарда Тарана. По мнению г-на Савенкова, приобретение «Искитимцемента» является вынужденной и временной мерой, которая вызвана сложившейся в РАТМ обстановкой и возможными рисками.     

ЗАО «Углегорск-Цемент» (входит в строительную группу «Ростовгорстрой») планирует до конца этого года запустить в эксплуатацию первое в регионе производство цемента мощностью 200 тыс. т в год.

ОАО «Искитимцемент» — один из двух основных производителей цемента за Уралом задумался о реструктуризации своего долга перед своим крупнейшим кредитором — Сбербанком.

«Рынок контрафактного цемента в Украине составляет 1 миллион тонн в год», - об этом заявил исполнительный директор Ассоциации «Укрцемент» Петр Лопатьев в ходе круглого стола, организованного Союзом потребителей Украины, на тему: «Осторожно! Контафактный цемент!», который проходил 26 августа в Киеве. Эту цифру подтвердили и представители крупнейших цементных компаний Украины.  

                                      Сроки строительства Туапсинского завода стройматериалов (проект «БазэлЦемент») могут быть перенесены на неопределенное время. Компания еще не запустила цементное производство в Рязанской области, подрядчиков по которому намеревалась привлечь и к южному заводу. Кроме того, более приоритетными для «Базэла» территориями могут стать Новгородская область и Красноярский край, где подобные проекты будут реализовываться на базе уже имеющихся мощностей. В условиях стагнации рынка и высокой конкуренции «БазэлЦемент» не будет начинать на юге крупные капиталоемкие проекты, полагают эксперты.     Начало строительства Туапсинского завода стройматериалов может быть перенесено на неопределенное время. Реализация проекта в Туапсе зависит от завершения строительства и ввода в эксплуатацию другого объекта компании — Серебрянского цементного завода (Рязанская область). К участию в южном проекте общей стоимостью более 11 млрд руб. планировалось привлечь уже в этом году китайских подрядчиков, в частности, Sinoma International Engineering Co, Ltd, работающих в Рязани, а также инвестиции китайских банков, финансирующих проекты, в которых задействованы национальные компании (около 7 млрд руб.). Серебрянское производство планировалось запустить в первом полугодии 2010 года, однако теперь сроки сдвинуты на первую половину будущего года.      «Кроме того, компания может пересмотреть очередность реализации других цементных проектов — наряду с Туапсинским заводом сейчас прорабатываются планы по строительству «Угловского ЦЗ» в Новгородской области и модернизации «Ачинского цемента» в Красноярском крае», — сказал представитель пресс-службы.     Проектная мощность завода в Туапсе — 1,8 млн тонн цемента в год. Отведенный под строительство участок находится в непосредственной близости от месторождений мергелей, разработкой которых занимается «БазэлЦемент». Два других инвестпроекта связаны с развитием существующих производств. Проектная мощность действующего завода в Красноярском крае составляет 1,5 млн тонн, ее планируется увеличить до 2,1 млн тонн. При этом «БазэлЦемент» рассчитывает нарастить свою долю на рынке Красноярского края с 13,5% до 50%. Инвестиции в реорганизацию управления, приобретение оборудования и транспорта составят, по данным компании, $5–7 млн, затраты на расширение производства не раскрываются.      В Новгородской области находится действующий известковый комбинат, который «БазэлЦемент» приобрел в 2008 году, на базе него может быть построено цементное производство мощностью до 2 млн т.     В текущей ситуации, когда рынок находится в стагнации, входить в новые проекты невыгодно, считает аналитик «ТКБ Капитал» Анатолий Высоцкий. «После кризиса рынок восстанавливается медленными темпами, и в ближайшие год-два он вряд ли достигнет докризисного уровня. С учетом затрат, а также сложившихся с начала года цен на цемент, рентабельность производства составляет порядка 10%. Вероятно, „БазэлЦемент“ изначально рассчитывал на 15–20%, поэтому не торопится пока начинать новый проект, а предпочитает с гораздо меньшими вложениями развивать действующие производства», — отмечает эксперт.     В аналитическом агентстве «Амикрон-консалтинг» отмечают высокую конкурентность южно-российского рынка цемента. По данным гендиректора этого агентства Ольги Киюциной, загрузка расположенных на юге России заводов значительно выше среднероссийских показателей. «В течение последних лет они задействуют свыше 90% действующих мощностей», — отмечает она.      По ее мнению, рост потребления цемента на юге в ближайшие годы продолжится, что связано прежде всего с работами на Олимпийской стройке, а также с планируемым строительством туристических объектов на Северном Кавказе и восстановлением жилищного строительства. «Рост потребностей будет обеспечиваться не только в рамках действующих производств, но и за счет запланированного на ближайшие годы строительства новых заводов. В этом году планируется запустить новую линию на «Новоросцементе» мощностью 2,3 млн т. цемента в год, в 2011 году — линию на 2,3 млн т. на «Верхнебаканском ЦЗ» (Новороссийск). В течение двух лет также должен быть введен в строй новый завод Lafarge в Ростовской области мощностью 2 млн т. в год», — говорит эксперт.     

«Рост стоимости цемента в летний строительный период 2009 года мог спровоцировать увеличение себестоимости объектов, финансируемых через АО «Фонд Недвижимости Самрук-Казына».

                                      Первая грузовая компания (ПГК) до конца года спишет почти 10% парка вагонов-цементовозов в России. Нынешние цены на перевозки грузов в них не окупают содержания вагонов, и единственной альтернативой продолжения списания парка компания называет троекратный рост цен. Производители цемента на повышение цен не готовы, утверждая, что работают на грани рентабельности. Конкуренты ПГК отмечают, что она сама в последние два года демпинговала, а эксперты ждут полного прекращения перевозок цемента по железной дороге.      Принадлежащая ОАО РЖД Первая грузовая компания (ПГК) начала списывать вагоны-цементовозы. Как рассказали в компании, до конца года будет списано 2,8 тыс. вагонов — 18% от всего имеющегося у ПГК парка хопперов-цементовозов (это 53% от парка цементовозов в России). В ПГК поясняют, что доходность цементовоза составляет порядка 350 руб. в сутки, большая часть денег уходит на поддержание этого парка в рабочем состоянии и не позволяет обновлять подвижной состав. Средний возраст цементовозов ПГК составляет 20,3 года при нормативном сроке службы в 26 лет.      Покупать новые цементовозы в "сложившихся условиях по меньшей мере расточительно", считают в ПГК, поясняя, что при цене нового вагона на уровне 1,6 млн руб. его окупаемость достигает 15 лет. В компании добавляют, что другие операторы также не покупают новых цементовозов. По данным ПГК, за два последних года заводы продали всего 30 вагонов. В ПГК утверждают, что для обновления парка необходимо поднять ставки перевозок втрое. Иначе "цементная отрасль столкнется с тем, что возить цемент через несколько лет будет нечем".      По данным ОАО РЖД, в первые месяцы 2010 года падение перевозок цемента составило свыше 40% к докризисным показателям и порядка 6% к 2009 году. Участники цементного рынка говорят, что когда он был на подъеме, в 2007 году, цены на аренду вагонов достигали 1,5 тыс. руб. в сутки. К зиме 2008-2009 года они снизились до 600 руб., а сейчас, составляют около 300 руб.      "Мы полностью зависим от цен ПГК, поскольку у нас собственных вагонов нет",— сказали в "Евроцементе", крупнейшем игроке цементного рынка. В компании подчеркивают, что рост цен на перевозки будет для нее сейчас "критичен". Президент "РАТМ-Цемент" Виктор Беляев отмечает, что у многих цементных холдингов есть собственные вагоны (у РАТМ — около 300 цементовозов, которыми компания везет 60-70% объема, а остальные арендует, в том числе у ПГК), но есть компании, у которых своих вагонов нет совсем. "Рынок вряд ли позволит повышать втрое цены цементников: нет заработка, рынок на дне, мы работаем на грани рентабельности, стоимость цемента близка к себестоимости",— утверждает Виктор Беляев.      Представители частных операторов подвижного состава тоже склонны называть свой парк цементовозов "проблемным". Но представитель одной из крупных компаний полагает, что ПГК сама виновата в ситуации. "Заключив контракты с крупнейшими производителями цемента по низким ставкам, ПГК удалось загрузить свои вагоны, но в результате цены на рынке снизились". В ПГК подтверждают, что в последние два года несколько раз снижали цены, уверяя, что "попытки их повышения вызывают резкое сопротивление грузоотправителей".      Операторы и независимые эксперты считают, что списание цементовозов — правильная мера: в итоге рыночные ставки на эти вагоны снова начнут расти. Но гендиректор агентства "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров отмечает, что парк российских цементовозов в период строительного бума в 2006-2008 годах пополнился 12,9 тыс. новых цементовозов. "Этого подвижного состава на рынке пока достаточно, и даже если ПГК спишет половину своего парка, дефицита цементовозов как минимум до 2017 года на рынке не будет",— полагает эксперт.      Директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов считает, что перевозки цемента вообще уйдут с железной дороги на автотранспорт. "Производство цемента достаточно равномерно распределено по территории страны, поэтому и средняя дальность этих перевозок невелика",— поясняет эксперт. Это подтверждается статистикой ПГК: в 2009 году среднее плечо курсирования груженого цементовоза сократилось с 900 км до 600 км. Кроме того, по словам господина Безбородова, для доставки на стройку цемент все равно приходится перегружать из вагона на автомобиль.     

Российским производителям цемента не удается вернуться на докризисные объемы производства. С января по март цементные заводы выпустили около 7 млн тонн цемента — на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2009 года, когда рынок находился на пике падения. Растет производство только у «Евроцемент груп», доля рынка которого (38,7%) уже почти достигла уровня успешного 2007 года.