Владелица «Интеко» Елена Батурина все-таки продаст два цементных завода за $200 млн собственнику «Новоросцемента» Льву Кветному. По договоренности сделка состоится только после реконструкции обоих предприятий, то есть не раньше 2012 года. Чтобы исполнить это условие, заводы собираются привлечь кредит в Сбербанке более чем на $100 млн. О том, что Елена Батурина ищет покупателя на свои цементные активы, стало известно в декабре 2010 года. Тогда основным претендентом считался совладелец девелоперской компании Coalco Василий Анисимов, однако стороны так и не договорились о цене. В начале 2011 года Елена Батурина разослала оферту на выкуп своих заводов ряду цементных компаний, оферту получили «Новоросцемент», Lafarge Cement и Heidelberg Cement. Последний претендент даже провел due diligence активов, по результатам которого отказался от сделки.
Договоренности были достигнуты с «Новоросцементом», сейчас завершается структурирование сделки, сообщили источники на цементном рынке и в банковских кругах. Эту информацию подтвердил источник, близкий к соглашению, отметив, что его сумма оценивается в $200 млн. Представитель «Интеко» Геннадий Теребков от комментариев отказался. Управляющий директор «Новоросцемента» Игорь Солонин через своего представителя не подтвердил и не опроверг информацию о готовящейся сделке.
ЗАО «Интеко» (99% — у Елены Батуриной, 1% — на балансе компании) принадлежит два действующих цементных завода — «Атакайцемент» и Верхнебаканский цементный завод, которые, по собственным данным, в 2010 году произвели примерно 560 тыс. тонн цемента (совокупная мощность этих заводов — 600 тыс. тонн в год). Осенью 2011 года должно состояться открытие новой линии на Верхнебаканском цементном заводе, мощность которой составит 2,3 млн тонн. Кроме того, в начале 2012 года должна полностью завершиться модернизация «Атакайцемента». В 2005 году Елена Батурина уже продала пять цементных заводов мощностью 7,5 млн тонн холдингу «Евроцемент групп» Филарета Гальчева. Сумма сделки составила $800 млн.
Как рассказал источник, близкий к сделке, и собеседник на цементном рынке, соглашение о покупке заводов стороны подпишут уже в ближайшее время, однако сама сделка будет закрыта не ранее 2012 года. «Одним из условий, выдвинутых покупателем, является завершение реконструкции обоих предприятий»,— пояснили собеседники.
Для этого компании Елены Батуриной нужны деньги, которые она намеревается взять в Сбербанке. Источник в банковских кругах рассказал, что сейчас ОАО «Верхнебаканский цементный завод» ведет переговоры о получении кредита в Сбербанке на сумму более 3 млрд руб. (свыше $107 млн), которые пойдут на завершение реконструкции обоих заводов. «Кредит специально оформляется непосредственно на завод, чтобы его не пришлось переоформлять после смены собственника».
Собеседник в Сбербанке подтвердил, что Верхнебаканский цементный завод действительно является клиентом банка и сейчас ведет переговоры о привлечении займа. Также ему известно о готовящейся сделке по продаже этих заводов. Сумму кредита источник назвать не смог, однако сказал, что она «больше 3 млрд руб.». Геннадий Теребков из «Интеко» отметил только, что в данный момент ни сама компания, ни заводы не получают кредиты в Сбербанке.
Помимо цементного бизнеса «Интеко» принадлежит целый ряд девелоперских проектов общей площадью около 6 млн кв. м.