Новости

ОАО «Группа ЛСР» завершила сделку по продаже цементного завода в г. Сланцы Ленинградской области холдингу «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Операционный контроль над предприятием полностью передан покупателю. Положительный эффект от реализации данного актива отразится в консолидированной финансовой отчетности Группы за 2014 год.   Объем реализации цемента в 2014 году составил более 1,5 млн тонн, что на 17% превышает результат 2013 года. Сделка является частью реализации стратегии «Группы ЛСР» по фокусированию на наиболее высокодоходных проектах и быстрорастущем девелоперском бизнесе для максимизации акционерной стоимости компании. Продажа цементного завода позволила значительно сократить долговую нагрузку и избавиться от ссудной задолженности, деноминированной в иностранной валюте. В результате по итогам финансового года ожидается снижение показателя чистый долг/EBITDA до уровня ниже 1,0.   Напомним, что завод «ЛСР-Цемент» успешно работает на рынке Северо-Западного и Центрального регионов с ноября 2011 года. Производительность завода составляет 5 тыс. тонн клинкера в сутки и 1,86 млн тонн цемента в год. Предприятие оснащено полностью автоматизированной системой управления производством - Rockwell Automation. Количество сотрудников предприятия составляет всего 450 человек.  

Группа «Лафарж» объявляет о продаже своего цементного производства в Уральском регионе (Россия) Группе Buzzi Unicem. Общая стоимость сделки составляет 104 миллиона евро.

Котирующаяся на Лондонской фондовой бирже горнодобывающая фирма Anglo American планирует продать свою 50% долю в группе строительных материалов Lafarge Tarmac британскому производителю цемента Lafarge за £ 885 млн. Группа строительных материалов является совместным предприятием, которое принадлежит в равной степени Lafarge UK и Anglo American. Anglo American планирует использовать доходы от продажи для погашения долгов. После того, как Lafarge получит фирму под полный контроль, он планирует продать Lafarge Tarmac.   Lafarge и Holcim нужно избавиться от активов на сумму 5 млрд евро (£ 3,9 млрд) активов, чтобы убедить регуляторов поддержать подобное слияние, в результате которого будет создан крупнейший в мире производитель цемента.   "Сделка была вынужденной по ряду причин, включая завершение слияния Lafarge / Holcim, одним из условий которого является продажа британцами Lafarge Tarmac, а также возникшая у нас необходимость покрыть долги", - заявили представители Anglo American.  

Швейцарский производитель цемента Holcim и французская компания Lafarge объявили о намерении продать заводы и активы на сумму более $4 млрд, чтобы получить одобрение сделки по слиянию компаний, которое позволит создать крупнейшего в мире производителя цемента. Обе компании планируют продать ряд активов в Европе. В частности, будут проданы почти все французские активы Holcim и все немецкие активы Lafarge. Также Holcim намерен продать активы в Австрии, Венгрии, Румынии, Сербии, Великобритании, а Lafarge будет искать покупателей на активы в Канаде, на Маврикии, Филиппинах и в Бразилии.   Гендиректор и председатель правления Lafarge Бруно Лафон выразил уверенность в том, что компании могут закрыть сделку в первой половине 2015 г. Он добавил, что Holcim и Lafarge получили около 50 предложений о покупке их активов от разных компаний. «В мире множество потенциальных покупателей», — добавил он.   Лафон и гендиректор Holcim Бернард Фонтана оценили потенциальную сумму от продажи активов примерно в 10% выручки объединенной компании. Компании могли бы получить совокупный доход примерно в $43 млрд в прошлом году, таким образом, продажа активов может принести им около $4,3 млрд.   Holcim и Lafarge договорились о слиянии 7 апреля. Стороны получат равные доли в новой компании, головной офис которой будет находиться в Швейцарии. Одобрение слияния антимонопольными органами будет длительным процессом: компаниям потребуется получить разрешение на проведение сделки в 15 юрисдикциях.  

Всего цементными заводами Польши за 2013 год произведено 10 782,4 тыс. т клинкера и 14 454,2 тыс. т цемента.

Приведены производственные показатели за 9 месяцев 2013 года цементных заводов в Польше. Всего за этот период произведено 7 591,9 тыс. т клинкера и 10 709,4 тыс. т цемента.

Филарет Гальчев, который владеет второй по величине долей в швейцарском цементном производителе Holcim, поддержал слияние компании с французской Lafarge, чтобы иметь возможность купить выставленные на продажу активы, пишет Financial Times (FT). Создание крупнейшего в мире производителя цемента позволит Ф. Гальчеву приобрести активы, которые будет продавать объединенная компания, стоимостью 5 млрд евро, рассказали FT источники, близкие к сделке. Ф. Гальчев владеет «Евроцемент груп», крупнейшим производителем цемента в России. «Евроцемент груп» является миноритарием Holcim и владеет 10% ее акций. По словам собеседников FT, Гальчеву придется побороться за активы в ходе тендера, конкурируя с частными инвестиционными компаниями и другими крупными цементными группами, но вероятная продажа некоторых объектов стала причиной, по которой он поддержал сделку.   Сделка между Lafarge и Holcim была одобрена при посредничестве ряда акционеров в ходе переговоров, которые велись с июля 2013 г. Среди них FT называет одного из богатейших египтян Нассефа Савириса, владеющего 15% Lafarge, Альберта Фрера (ему принадлежит 21% Lafarge через Groupe Bruxelles Lambert) и Томаса Шмидхайни, которому принадлежит 20% Holcim. Гальчев на первоначальном этапе в переговорах не участвовал, сказали источники FT, близкие к переговорам.   Holcim и Lafarge договорились о слиянии 7 апреля. Стороны получат равные доли в новой компании, головной офис которой будет находиться в Швейцарии. Одобрение слияния антимонопольными органами будет длительным процессом: компаниям потребуется получить разрешение на проведение сделки в 15 юрисдикциях, а в некоторых странах им придется продать свои активы. В частности, две трети активов, которые собирается продавать Holcim, будут в Европе, а остальная часть — в развивающихся странах.   Возможно, компаниям придется продать часть своих активов в Индии, так как там объединенная компания станет доминирующей сразу в нескольких регионах. В Европе такой страной может быть Румыния. Сделка между европейскими гигантами также может способствовать усилению конкуренции в России, так как здесь появится новый крупный игрок, который составит конкуренцию «Евроцемент груп».  

Генеральным директором-членом совета директоров ПАО "Волынь-Цемент" (Здолбунов Ривненской обл.), входящего в группу Dyckerhoff Aktiengesellschaft (Dyckerhoff AG, Висбаден, Германия), с 11 января 2014 года сроком на три года назначен Игорь Давидюк.

Главный в настоящее время производитель клинкера в Азербайджане – ОАО Holcim Azerbaijan (ранее называлось Garadagh Cement) готовится к снижению своей доли на местном цементном рынке.

Кировская и Нижегородская области выставляют на продажу пакеты акций ОАО «Волговятцемент». Каждому региону принадлежит по 12,5% уставного капитала предприятия, учрежденного в 2007 году совместно с московской компанией СУ-155. Это вторая попытка регионов продать доли в СП, которое так и не приступило к производству цемента на базе кировского карьера. Аналитики полагают, что в случае приобретения завода в 100-процентную собственность СУ-155 сможет приступить к разработке карьера и таким образом закроет собственные потребности в цементе в регионах.

Нижегородское министерство имущества и кировский департамент госсобственности планируют в 2013 году продать находящиеся в собственности регионов по 12,5% акций ОАО «Волговятцемент» (стоимость каждого пакета 20 млн руб.). Как пояснил на заседании одного из комитетов нижегородского законодательного собрания заместитель министра госимущества и земельных ресурсов региона Олег Алешин, акции решено включить в план приватизации, поскольку со дня основания в 2007 году предприятие так и не приступило к производству продукции: «Дивидендов в бюджет области не поступало, никаких значимых социальных задач предприятие не выполняет, поэтому целесообразности в держании акций нет». Департамент госсобственности Кировской области называет реализацию проекта «дорогостоящей и малопривлекательной», поскольку месторождение, на котором должен был функционировать завод, «не имеет необходимой инфраструктуры, железнодорожных подъездных путей, газа и электроэнергии». «С учетом изложенного принято решение выставлять акции общества на продажу. В настоящее время мы согласовываем внесение изменений в Программу управления имуществом Кировской области на 2013 год. Департамент государственной собственности Кировской области проводит открытый аукцион на выполнение работ по определению рыночной стоимости акций», — сообщили в департаменте госсобственности.

ОАО «Волговятцемент» было создано в сентябре 2007 года. Кировская область (через подконтрольное ОАО «Чимбулатский карьер») и Нижегородская область вошли в предприятие с 12,5% акций стоимостью 20 млн руб., 74,99% долей уставного капитала принадлежат ЗАО «Строительное управление № 155» (СУ-155). ОАО было зарегистрировано в селе Колянур Советского района Кировской области, где предполагалось разрабатывать Береснятское и Буржатское месторождения Чимбулатского карьера, 200 т запасов известняка которого стали бы сырьевой базой для завода. Технология подразумевала, что изготовление будет клинкерным, то есть результатом производства будет полуфабрикат, включающий известь, глину и добавки. Инвестиции в предприятие, которое должно было производить 2,5 млн т цемента в год, оценивались в 10 млрд руб. Запустить завод в эксплуатацию планировалось в 2011–2012 годах. Продукцию завода должны были реализовывать в Кировской, Нижегородской, Костромской областях, Чувашии, Татарстане, Марий Эл и Удмуртии, в частности, в строительных проектах СУ-155. Однако в 2009 году процесс реализации проекта притормозили судебные разбирательства, которые правительство Кировской области вело с собственниками земли Береснятского месторождения. В итоге регион их выиграл, но позже проект заморозили из-за экономического кризиса. В 2011 году субъекты впервые заявили о намерениях продать свои доли в ОАО, но до торгов так и не дошло.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Д. Баранов отмечает, что изначально инвестиции в этот проект для регионов не были профильными: вкладывая деньги, они пытались способствовать развитию строительной промышленности, поэтому продажа пакетов акций выглядит логичной. Эксперт полагает, что, если покупателем выступит СУ-155, компания приобретет полный контроль над предприятием, возможность управлять им по своему усмотрению, использовать его как собственную сырьевую базу, а в случае возникновения излишков цемента сможет сбывать их на рынок. Что касается способов оформления сделки, Дмитрий Баранов считает, что до процедуры открытых торгов может и не дойти. «Чтобы понять, как будет осуществляться сделка, нужно знать юридические тонкости оформления договора. Но я полагаю, что продажа будет происходить внутри. И здесь регионы могут получить небольшую премию, поскольку какие-то строительные работы на площадке велись, или компания может предложить провести зачет другими способами», — подытожил аналитик.

Источник: Коммерсантъ

Комментарий от Группы компаний «СУ-155»:

«В мае 2013 года СУ-155 выразила намерение увеличить свою долю в уставном капитале ОАО «Волговятцеменета» до 100%. СУ-155 стратегически заинтересована в развитии и укреплении своей производственной базы в регионах и намерена способствовать развитию этой стратегии».

В марте было принято решение о заключении генеральных соглашений между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Мордовцемент», в рамках которых будет открыта возобновляемая рамочная кредитная линия на общую сумму 2 млрд. руб. сроком на 3 года.

На должность Генерального директора завода «Кавказцемент», входящего в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», назначен Степанов Владимир Викторович.

ОАО "Подольский цемент" (Каменец-Подольский Хмельницкой обл.), входящее в состав холдинга Cement Roadstone Holdings (CRH, Ирландия), планирует в 2013 году продать около 1,5 млн тонн цемента, тем самым незначительно нарастив этот показатель по сравнению с 2012 годом.

                                      Немецкий производитель стройматериалов HeidelbergCement Group хочет продать свой актив в Черноземье — ОАО «Воронежское рудоуправление», занимающееся разработкой месторождений глины, бентонита и песка. Наиболее вероятным претендентом на покупку предприятия, как удалось выяснить, является бельгийская группа Sibelco. Участники рынка считают, что продажа связана с неудавшейся попыткой HeidelbergCement построить на базе воронежского предприятия цементный завод, в то время как конкурент «Евроцемент груп» завершает в регионе аналогичное строительство.     О том, что HeidelbergСement принял решение продать свой актив в Черноземье ОАО «Воронежское рудоуправление», рассказали сразу два источника на рынке. Получить комментарий от компании оперативно не удалось, но информагентства со ссылкой на представителя HeidelbergСement сообщают, что причиной продажи явилась «неудачная геология»: «При добыче велик выход “грязи”. Так как воронежское предприятие не ключевое для деятельности компании, принято решение его продать». Переговоры ведутся с несколькими иностранными компаниями, но наиболее вероятным претендентом, по данным источников, является бельгийская группа Sibelco.     Sibelco — холдинг из 233 промышленных объектов в 41 стране, поставляющий на рынок промминералы для стекольной, металлургической, химической и строительной промышленности. В России предприятия в Московской и Новгородской областях.     ОАО «Воронежское рудоуправление» (Семилукский район) занимается разработкой Латненского месторождения огнеупорных глин, Подгоренского месторождения бентонита и Богдановского месторождения песка для стекольного производства. На сегодня HeidelbergCement контролирует 100% акций компании. Гендиректор — Б. Геблер. Выручка за 2011 год — 340,192 млн руб., чистая прибыль — 8,39 млн руб.     Напомним, что с 1992 года «Воронежским рудоуправлением» руководил Николай Музылев. В 2008 году HeidelbergСement выкупал 75,1% акций у господина Музылева и его семьи, а также у миноритариев. В компании тогда утверждали, что ОАО «Воронежское рудоуправление» интересно им как владелец лицензий на месторождения сырья для производства цемента. Недалеко от месторождений холдинг планировал построить цементный завод мощностью 550 тыс. т в год, затем проект был заморожен. В начале 2011 года господин Музылев продал остававшиеся у него 13,17% акций представителю компании HeidelbergCement, а позднее был освобожден от должности гендиректора.     Стоимость «Воронежского рудоуправления» участники рынка оценить затруднились. На момент покупки 75,1% акций воронежского предприятия в 2008 году источник в немецком холдинге оценивал приобретенный пакет в $56 млн из расчета пяти размеров годовой выручки компании, которая, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2007 году составила $11,216 млн. Впрочем, в мае 2011 года холдинг объявил оферту миноритариям «Воронежского рудоуправления», в которой предлагал выкупить оставшиеся 10,169 тыс. акций (20,46%) по цене 3,3 тыс. руб. за штуку. При этом участники рынка прогнозируют дисконт 10–15% от первоначальной стоимости покупки акций.     Отметим, что проблема с сырьем грозит потребителям «Воронежского рудоуправления» — Латненского огнеупорного завода, Воронежского керамического завода и Семилукского огнеупорного завода. На предприятиях вчера пояснили, что работают на запасах сырья и обращаются к альтернативным поставщикам, уточняя, впрочем, что им и раньше поставлялось сырья «меньше, чем требовалось».     Гендиректор Агентства строительной информации Евгений Ботка отметил, что «удача или неудача в добыче не может являться единственной причиной для продажи воронежского предприятия»: «Если бы HeidelbergСement собирался совсем уйти с российского рынка, это было бы понятно, но такой информации не было. Вероятнее всего, непрофильный актив не оправдал ожиданий собственника, а Sibelco он действительно может быть интересен».     Советник председателя совета директоров МПРК ГРАС (разрабатывает песчаные месторождений и производит газобетон) Павел Быстров напомнил, что в 2012 году будет запущен Подгоренский цементный завод мощностью более 2 млн т цемента в год, построенный «Евроцемент груп». «Ведь HeidelbergСement тоже собирался развивать производство цемента, но впоследствии с учетом избыточности мощностей это оказалось экономически нецелесообразно. Латненская глина высококачественна, но она хороша для производства кирпича», — пояснил господин Быстров.     Решение немцев построить новый завод в Воронежской области удивляло участников рынка еще в 2008 году — профицит цемента в Черноземье отмечался «даже в самые кризисные времена». По мнению экспертов, компания была больше заинтересована в добыче стекольного песка, огнеупорной и керамической глины, спрос на которые на тот момент в несколько раз превышал предложение.     

Начиная с 12 ноября 2012 года, ОАО Holcim (Азербайджан), постоянно внедряющий новшества на рынке строительных материалов и являющийся крупнейшим производителем цемента в Азербайджане, в соответствии с основными требованиями клиентов, а также после стандартных проверок начал массовое производство нового цементного продукта – «Гарадаг СПРИНТ», предназначенного для производителей продукции сборного бетона и элементов сборного железобетона.