Новости

                                      1. Значительное увеличение отраслевой концентрации  В 2008 году крупные корпорации отрасли развивались быстрыми темпами. В связи с тем, что конъюнктура рынка ухудшалась, наблюдалось значительное число слияний и объединений, концентрация в отрасли росла. Объем продаж цементного клинкера и цемента корпорации «Conch Group» («Hai Luo») в первом полугодии составили 45,1 млн тонн. После землетрясения, произошедшего в мае в КНР, компанией «Conch Group» в провинциях Сычуань и Ганьсу были запущены в работу новые линии, при этом были задействованы корпорации «Цзидун-цемент» («Jidong») и «Циляньшань-цемент» («Qilianshan»). Объем производства цемента превысил 100 млн. тонн.      Объем производства корпорации «SINOMA» (China National Materials Group Corporation) составил 30 млн. тонн. Компания ставит перед собой цель – выйти на первое место среди производителей цемента Северного Китая. Производство корпорации сконцентрировано в западной части Китая. В 2008 году ее доля на рынке Синьцзяна составляла 50%, Нинся - 60%.      В августе 2008 года CNBM (China National Building Material Group Corporation) подписала соглашение с государственной комиссией КНР по надзору и управлению госактивами провинции Чжэцзян о передаче части госактивов компании «LEOMAX». Кроме того, CNBM в декабре 2008 года выкупила 85% акций компании «Улань-цемент» (Wulan Cement Group Co., Ltd). Таким образом, сейчас на долю компании, производство которой сконцентрировано главным образом в юго-восточной экономической зоне и зоне Хуайхай, приходится свыше 30% рынка. В провинции Чжэцзян доля CNBM на рынке составила свыше 50%. Производство цемента резко возросло до отметки 120 млн. тонн.      В 2007 году доля производства цемента в Китае новым «сухим» способом составила 55%, в 2008 г. достигла 63%.      За 11 месяцев 2008 года, общий объем производства 18 крупнейшими компаниями составил почти 334,8 млн тонн, что составляет 26% от общего объема производства цемента в КНР. Объединение предприятий отрасли в настоящий момент продолжается.      С 1 августа 2008 года в КНР действует новый антимонопольный закон, который призван обеспечить справедливую конкуренцию в отрасли.     2. Снижение темпов роста производства     В 2008 году цементная отрасль Китая миновала этап быстрого роста, однако объем производства по-прежнему продолжал расти. Статистические данные Ассоциации производителей цемента КНР показывают, что объем производства цемента за 11 месяцев 2008 года составил более 1,26 млрд тонн, что на 5,7% выше по сравнению с предыдущим годом. Темпы роста сократились на 8% по сравнению с тем же периодом, годовой объем производства по прогнозам составит 1,4 млрд тонн, общая прибыль по отрасли достигнет 27 млрд юаней ($3,97 млрд), превысив прибыль 2007 года на 6,45 млрд юаней ($948,5 млн), что соответствует росту в размере 31,4%. Объем инвестиции в отрасль составил 94,2 млрд юаней ($13,85 млрд), рост составил 65%; доход от продаж превысил 439,9 млрд юаней ($64,7 млрд), рост составил 24,7% в сравнении с показателем 2007 года.      На конец 2007 года количество линий по производству цемента «сухим» способом составляло 798, в 2008 году введено в эксплуатацию еще 78 линий, что способствовало увеличению производства цементного клинкера на 110 млн тонн.      Благодаря поддержке государства и снижению тарифов на электроэнергию развитие отрасли в западных провинциях идет заметно быстрее. Прирост чистой прибыли компании «Циляньшань» за январь-сентябрь составил 500%. Цены на цемент в провинциях Синьцзян и Нинся значительно выросли - цена за тонну синьцзянского цемента уже составляет более 600 юаней.      В отрасли наблюдался рост, несмотря на негативное влияние финансового кризиса, хотя темпы роста снизились.     3. Восстановление производства после землетрясения     Землетрясение в Вэньчуани 12 мая 2008 года потрясло не только Китай, но и весь мир. Предприятия отрасли разделили горечь трагедии с пострадавшими. Ассоциация производителей цемента КНР с самого начала и до настоящего момента поддерживает связь с бедствующими районами. Очень быстро информация была распространена по всей отрасли, были собраны пожертвования. Большой вклад внесли такие компании как: Китайская национальная корпорация строительных материалов (CNBM), Китайская Национальная Компания Стройматериалов «Sinoma», «Lafarge Rui’An», «Ядун-цемент», «Sunnsy», «Ятай-цемент», «Цзиньфэн-цемент», «Тайвань-цемент», «Цзянси Ваньняньцин-цемент», «Хуасинь», Группа компаний «Conch», Группа «Leomax», Группа «Цзяньфэн», Группа «Хунши», «Ливаньбусэн-цемент», «Чжаошань Синьсин Цемент», Группа «Цзидун» и др. Компания «Ядун» на второй день после землетрясения возобновила производство. К 10 июня наиболее сильно пострадавшие от разрушений предприятия уже начали работу по восстановлению. Старые линии компании Lafarge возобновили производство, новые вступили в работу. 12 июля Группа объединений «Бэйчуань Цемент», годовой объем производства которой составляет 2 млн тонн возобновила производство. Группа компаний «Conch», компания «Хуасинь Цемент» постепенно начали вводить в строй новые линии в провинции Сычуань. В конце 2008 года Госсовет КНР, формируя новый инвестиционный план, предусмотрел меры, которые стимулируют создание новых предприятий.     4. Замена старых технологий производства цемента      В январе 2008 Комиссия по Развитию и реформированию промышленности КНР объявила о закрытии цементных производств, которые не будут соответствовать новым стандартам производственных мощностей. В мае 2008 года Комиссия по Развитию и реформированию огласила результаты исследований, в которых особое внимание уделялось тому, что до конца 2008 года каждый цементный завод должен убрать устаревшее оборудование и технологии, в частности: печи, работающие по «мокрому» и «сухому» способу, сократить производственные мощности механических шахтных сушильных печей, а отдельные регионы должны вообще прекратить использование данного оборудования. Государственные органы всех уровней должны принимать решения о закрытии, либо слиянии цементных корпораций производственные мощности которых составляют менее 200 000 тонн в год, либо качество производимого цемента которых не соответствует государственным стандартам.      Согласно постановлению Министерства Финансов от 1 июля 2008 года, корпорациям, производящим цемент с использованием технологии вертикального обжига (включая клинкер), не возвращается НДС. Председатель Ассоциации производителей цемента Китая Мистер Лей Цяньчжи, сказал о том, что Ассоциация решительно выступает против расширения и восстановления использования вертикальных печей обжига. Провинции и города представили определенный набор мер по свертыванию отсталых способов производства. Таким образом, с одной стороны правительство способствует активному внедрению нового метода «сухого» производства, с другой – ускоряет процесс устранения и замены устаревших технологий.     5. Продвижение китайских технологий и оборудования на мировой рынок     Китаю понадобилось всего несколько лет, чтобы выйти на мировой рынок цемента и прочно закрепить свои позиции. 2008 год стал для Китая очень продуктивным в сфере реализации различных проектов на зарубежных рынках. В частности, стоит отметить проект, реализованный в ОАЭ – налажены производственные линии с производственной мощностью в 10 000 тонн ежедневно. Кроме того, в Замбии был реализован проект CHILAN-GA II, в результате которого была запущена производственная линия мощностью 2000 тонн в день. На открытии производственных линий присутствовал лично президент Замбии. В Индонезии на 60% завершен проект по запуску производственных линий с производственной мощность 3600 тонн в день. Китайские корпорации CNBM и SINOMA занимают 40% мирового рынка промышленного оборудования для производства цемента и проектных услуг, являясь таким образом крупнейшими поставщиками в мире. Компании имеют высокую репутацию в мире. Компания Sinoma International Engineering Co. Ltd. и Нигерия подписали большой контракт стоимостью в несколько миллиардов долларов. Однако в условиях финансового кризиса, а также из-за некоторых внутренних факторов Нигерия не может обеспечить выполнение соглашения в соответствии с заданными условиями. Однако китайская корпорация надеется что все проблемы удастся решить и реализовать намеченные планы в срок. Стоит отметить, что несмотря на финансовый кризис и нестабильность в мировой экономике в целом, крупными компаниями КНР был подписан ряд соглашений по реализации крупных проектов с иностранными государствами.     

В преддверии ввода пошлин на импорт цемента китайцы собираются строить в России собственное производство.Три китайских компании — JiangSu Heng Yuan Engineering Cо Ltd (инжиниринговый холдинг), Beijing Broadtec Group, а также Vatan — изучают возможность совместного строительства в Дагестане цементного завода мощностью от 1 млн до 2 млн т цемента в год. Китайцы уже дали принципиальное согласие инвестировать в проект и сейчас присматривают подходящие месторождения в разных районах республики. По мнению участников рынка, иностранцы действуют на опережение в преддверии антикризисных мер, которые намерено предпринять российское правительство по очередному вводу пошлин на импортируемый в страну цемент.О намерении построить в Дагестане крупный цементный завод китайцы заявили во время своего визита в Махачкалу. По данным Министерства инвестиций и внешнеэкономических связей республики, специалисты компаний несколько месяцев изучали инфраструктуру, географическое положение и сырьевые запасы региона (месторождения известняка, глины, шлаков, бокситов и пр). «Они уже отобрали несколько подходящих месторождений, одно из которых находится в Кумторкалинском районе, и сейчас занимаются проработкой технических аспектов проекта», — отметил в беседе с «РБК daily Юг» руководитель пресс-службы Министерства инвестиций Дагестана Сергей Лапшин. Ориентировочная мощность цементного производства может составить 1 млн т в год на первом этапе с дальнейшим ее увеличением до 2 млн т ежегодно. Инвестиции в предприятие пока не разглашаются. «Китайцы тратят на строительство цементных заводов не так много, но стоимость дагестанского производства составит не менее 200—250 долл. за тонну», — считает аналитик ИК «Финам» Владимир Сергиевский. «Чтобы обосновать свой проект, инвесторам придется привести его в соответствие с российскими стандартами, а на это потребуются дополнительные средства. Думаю, завод в Дагестане обойдется инвесторам не дешевле 500 млн долл.», — добавляет пресс-секретарь «Евроцемент груп» Елена Рудовская.По данным пресс-службы «Евроцемент груп», ситуация на отечественном рынке цемента мало подходит для строительства новых заводов. Сейчас в России на фоне падения спроса на цемент и резкого снижения объемов строительства сформировался устойчивый профицит в объеме 20 млн т. «С учетом дальнейшего падения рынка, профицит цемента может составить 30—40 млн т. Цены находятся сейчас под сильнейшим конкурентным давлением, в этой связи большинство подобных проектов по вводу новых производственных мощностей замораживается», — отметили в пресс-службе.Как пояснили «РБК daily Юг» в республиканском Мининвесте, китайский проект рассчитан на рынки сбыта Южного федерального округа и Азербайджана, куда экспортирует цемент большая часть производств юга и центральной части России.Впрочем, участники рынка связывают интерес китайцев к Дагестану не с его удобным местоположением, а с весьма вероятным введением новых пошлин на импортный цемент. «Государство сейчас предпринимает все возможные меры для поддержки отечественных производителей, сокративших производство почти на 50%. Решается вопрос о введении пошлин на импорт цемента и о госзакупках у российских компаний. Поэтому иностранным компаниям будет гораздо удобнее производить цемент в России, чем ввозить его на территорию страны», — заявил один из собеседников «РБК daily Юг». 

Несмотря на финансовые проблемы производителей цемента и строителей (обеспечивают около 80% всего спроса на цемент), аналитики «Ренессанс Капитал» уверены, что в 2009 году потребление этого товара в России вырастет на 6,5%, до 76,7 млн тонн.